當夜， 石猴，六耳獼猴，人參果等避開混世的巡邏隊，悄悄潛入敵營。

混世魔王在混世洞里睡得正香，突然被“著火”的鬧聲驚醒，剛想起身，卻發現自己動彈不得。人參果和玉兔出現，竊笑混世魔王的狼狽相。混世魔王集中全身的妖力掙脫了繩索，二人頓時陷入危險之中。危急時刻，石猴出現，他擋住了混世魔王的去路，讓玉兔、人參果快跑。石猴等人與混世大戰，并且點燃了妖洞逃了出去，夜戰大捷。

花果山上一片歡騰，老猴王讓大家安靜下來，對眾宣布了傳位給石猴的決定。六耳跳將出來，說石猴沒有能力保護大家，引起眾猴爭論，但是猴王依然堅持自己的意見。

猴群散去，石猴默默思考，在老猴王的循循善誘下，石猴決定出海學藝。等學成回來的時候，才可能成為一個真正的王。老猴王欣慰地看著石猴，支持他的決定，并告訴他，聽說海外有座仙山，住在那里的神仙法力無邊，要是能得到仙人的真傳，就一定能夠保護大家了。石猴向老猴王保證，不管遇到多少危險，自己都要找到神仙學本事。