在十洲之泉前，六耳獼猴打算把人參果殺了滅口，但是人參果居然問六耳獼猴，為什么發現了這么好玩的地方卻獨自玩耍。六耳獼猴一聽，用幾句花言巧語把人參果哄騙了過去。人參果非常信任地答應六耳獼猴先不告訴孫悟空，給他一個驚喜。

天宮，孫悟空來到蟠桃園前，欲進園子替玉兔摘桃，他引開了守衛和門神徑自沖進了蟠桃園。他正欲摘桃，卻冒出個土地公公來。土地公公勸他萬不可吃桃，因為不經天庭允許擅自吃了這園子里的蟠桃，是要被送上斬妖臺的。孫悟空哪管這些，他定住了土地公公，然后放開手腳大摘特摘起來。

孫悟空興沖沖地把摘來的仙桃送到了廣寒宮。在孫悟空的鼓動下，玉兔小心翼翼地吃起來，馬上，她的長耳朵就小了，孫悟空得意地笑了起來。蟠桃的味道更加香甜，孫悟空乘興重回蟠桃園，打算再多摘些回花果山享用。七仙女來園中采摘蟠桃驚動了孫悟空。七仙女七嘴八舌地責罵、取笑起孫悟空來，一怒之下，悟空將她們變成了七棵花枝招展卻動彈不得的蟠桃樹，然后自顧直奔氣勢磅礴的蟠桃盛會。

孫悟空將幾個趕赴蟠桃會的神仙支開，自己則大嚼蟠桃，并跑到瑤池邊暢飲仙酒。還取了一只“聚寶盆”，將所有的仙桃仙酒全都吸納殆盡，準備回山。臨回山之前，孫悟空特意到兜率宮去向金銀角兄弟的告別，三人喝得大醉。半醉的悟空偶然發現了老君的金丹，便吃了個精光，而后懷揣聚寶盆揚長而去。

玉帝率眾神仙赴蟠桃會，哪知蟠桃會已經被孫悟空鬧得徹底亂了套。五斗見狀，立刻攛動李天王，說現在正是發兵花果山的絕好時機，李天王立刻應合。老君回到兜率宮，發現大事不好，趕緊趕往大圣府尋找孫悟空，剛好碰上李天王帶著巨靈神等前來捉拿孫悟空。李天王斥責太上老君對妖猴過于縱容。

在惱怒的玉帝的默許下，李天王封巨靈神為先鋒官，調十萬天兵準備殺向花果山。