天上的丹爐已經燃燒到第48天了，玉兔用計支開太上老君，金角銀角兩兄弟趁機偷來太上老君的鑰匙！兩兄弟費勁波折，終于來到了丹爐房，打開了爐門！兩兄弟大喜，立刻呼喚孫悟空，卻不見有動靜。兩兄弟認定孫悟空已經死了，大哭起來。

這時，一個身影從爐中跳了出來，正是毫發未損的孫悟空！

與此同時，花果山開始變得妖氣沖天。六耳假扮的猴王的行為更加乖戾，他稍不順心就會把眼前的生命點成只有眼睛能動的石像。

孫悟空匆匆謝過金角銀角兩兄弟后，急忙趕回花果山去照看他的朋友們。

太上老君發現孫悟空早已離開丹爐，不由捶胸頓足道，倍感可惜。玉兔得知孫悟空已回花果山，尾隨而去。金角銀角兩兄弟見勢不妙，正想開溜，卻被老君捉了回來。老君氣惱地對兩兄弟道：你們這是害那只猴子啊！

孫悟空從天宮趕回花果山大為驚訝。他趕到水簾洞時，正碰上假猴王在懲治人參果。悟空大喝一聲救下人參果，緊接著又上前質問是哪里來的妖怪，竟敢變成自己的模樣？那猴王也不回答，拿出一根鐵棒，便跟悟空打將起來。

玉兔尾隨孫悟空趕到花果山，不料正碰上一場真假猴王的大戰拉開陣勢。兩個孫悟空看見玉兔過來，紛紛上前爭辯自己是真的，玉兔和人參果分別給兩個猴王問只有孫悟空親身經歷過的問題，兩個悟空卻都能回答準確。玉兔和人參果也難辨真假。

兩個猴王一看如此，又開始打斗起來。這時，孫悟空想起土地來，他們兩個分別叫出土地來問，土地出來后，看到兩個猴王也是驚詫，嚇得滿頭大汗。土地說自己是個小仙，沒有法力，于是給他們指路說，天地間的所有事情，都可以在地藏王那里找到答案。

兩個猴王二話不說，都來到了地藏王那里。地藏王菩薩讓諦聽來分辨真假。諦聽告訴地藏王，這個妖怪的本領和悟空一樣，如果當面講出來，一定會騷擾寶殿。接著諦聽在地藏王耳邊耳語了一會兒。地藏王聽后，借故支走了兩人，輕輕地告訴其中一個猴王，魔頭法力無比，非比尋常。