兜率宮丹爐前，金角銀角兩兄弟聽不到丹爐里面有絲毫動靜，不由急作一團。爐內，黑暗的爐壁因為三昧真火而逐漸變得通紅起來，孫悟空一動不動。金角銀角兩兄弟鼓足勇氣，一起央求老君放過孫悟空，老君笑而不答。這一次，平時總是你說東我偏說西的金角銀角兩兄弟破天荒團結起來，他們要營救孫悟空！金角銀角兩兄弟找機會溜到廣寒宮找玉兔求助，嫦娥被他們與孫悟空的真摯友情所感動，放玉兔跟金角銀角一起去了兜率宮。

花果山，猴王衣著光鮮地重新坐在了寶座上，眾人沉浸在劫后余生的欣喜之中。但大家很快發現，這個猴王似乎有意要和大家保持某種距離。入夜，人參果偶然看到：猴王因與兩個元帥意見相左，一瞬間竟將馬流二元帥變成了只有眼睛還能動的兩尊石像。人參果不由嚇得遁地而逃。

這個舉止反常的孫悟空來到密室中，卸下化妝，露出了自己的真面目，原來是六耳獼猴！六耳看著十洲之泉中一個個相繼干涸的泉眼，不由哈哈大笑。眼看著十個泉眼僅剩下最后一個依然沒有干涸，六耳焦急而又興奮地期待著最后這個泉眼干涸的時刻——他體內九靈的魔力完全覺醒，他要號令天下妖魔、統領整個世界！可是，無論他怎樣嘗試，最后一個泉眼都依然頑強地涌動著。

兜率宮。一心惦著營救孫悟空的金角銀角兩兄弟在丹爐邊忙前忙后，玉兔幫忙，可惜一次也沒能成功。隔壁的太上老君似乎都知道他們的所作所為，只是含笑看著，假裝自己不知道。兄弟倆偷偷商量，打算偷偷用丹爐的鑰匙來打開丹爐的門，把孫悟空救出來，可惜苦于沒有機會……

與此同時，花果山上，六耳借孫悟空之名廣發英雄帖，各類妖怪慕孫悟空之名云集花果山，六耳號召大家推翻天庭,眾妖怪聚集，準備大局進攻，推翻天庭。

兜率宮，丹爐中，三味真火熊熊燃燒。玉兔、金角銀角兩兄弟心急如焚。

爐中，孫悟空腦后的最后一根毫毛突然閃爍出金色的光芒。金光象一層金色的保護膜一樣將他緊緊地包裹在中央。