在東勝神洲的大海中有一座名山，叫做花果山。

這一日，平靜的花果山上突然出現了前所未有的祥瑞吉兆，十分壯觀。

在花果山的密林深處修煉的玉兔認為這一切都是自己將修成正果的吉兆。于是她興奮地施展起法術來，只見她兔型的長耳朵越來越小，漸漸變成了一個清水出芙蓉的秀美小姑娘。

與此同時，花果山的群猴正在舉行著老猴王的百歲壽典。少年六耳獼猴看到老猴王受到萬眾景仰，十分羨慕，并且對老猴王的權杖十分熱衷。

混世魔王擺出一付無賴的派頭，宣稱花果山已經被自己接管，眾人一片驚愕，而坐在寶座上的老猴王卻好像什么都沒發生一樣。老猴王不以為然的態度激怒了混世，正當小妖們要大開殺戒的時候，大地突然莫名地震動起來，眾小妖一陣驚恐，六耳趁機抄起一把木刀殺到混世的面前。

石猴的出世，解救了花果山的第一次危機。