石猴出世震動了天宮中各路趕赴蟠桃盛會的神仙，各路神仙各抒己見。到處尋找寶貝要獻給王母娘娘的五斗星君聽到眾人在說什么靈石，本以為是什么寶貝，可當他得知那不過是一只猴子的時候立即就沒了興趣。

伶俐蟲和精細鬼輪流背著受傷的混世逃出花果山，一路上，兩個小妖偷奸耍滑，弄得混世一次次狼狽地摔倒。

一行人好不容易來到了混世干爺爺棲身的竹節山。混世一來到洞前就嚎啕大哭起來，可是干爺爺威脅混世魔王說要是再占領不了花果山，下次絕不輕饒。混世知道干爺爺真地發了火，不敢再做聲，唯唯諾諾地退了下去。

花果山密林間，玉兔看見一顆顆露珠上映射出自己長著兔兒多的形象，不免難過起來。她想盡辦法想要把兔耳朵去掉，可是耳朵卻越長越長，她恨恨地發誓，一定要把破壞自己修煉的壞家伙逮住，好好教訓一番。