為慶祝百團大戰勝利，周恩來請來了郭沫若、光未然、李元慶等藝術家聯合出演《黃河大合唱》。已有身孕的羅瑩得知這個消息后也來找鄧穎超要求參加排練，鄧穎超欣然答應并告訴她，張文在新四軍的表現不錯，提到了葉挺軍長的嘉獎，目前蔣介石已下定決心拔掉新四軍這根眼中釘肉中刺，周恩來正與何應欽談判，他們最擔心的是蔣介石對新四軍不宣而戰搞突然襲擊。羅瑩告訴鄧穎超，“小貓”胡杏芬的情況很不好，讓她轉告周公和小超姐有要緊的事情給他們說。

鄧穎超和周恩來決定立即來看“小貓”，只是遺憾朋友托人帶來的余姚特產楊梅酒和年糕送到了重慶紅巖村父母那了。見到“小貓”后，周恩來邀請她屆時觀看《黃河大合唱》演出，“小貓”知道自己命不久矣，申請加入中國共產黨，她雖然不知道什么是共產黨，但知道周公和小超姐以及自己的男朋友，還有無數烈士英魂都是中國共產黨，周恩來答應她回去就按照組織程序給她申請。

宋美齡告訴蔣介石，在香港的日方代表，希望在“九一八”這天，聽到蔣介石出席洞庭湖三方會談的消息，蔣介石稱眼下已沒有會談的必要，因為國民黨的重心任務是剿滅江南一帶的新四軍。這時戴笠來報，周恩來組織文藝界人士出演《黃河大合唱》，借以歌頌華北的八路軍，蔣介石指示戴笠不能公開阻止，于是戴笠安排屬下混入演出現場，要讓演出不能正常進行，但不能以軍統局名義引起政治事件。

演出當晚，周恩來給張淮南送了《黃河大合唱》請柬并特意打電話邀請，之后他穿著蔣介石發給自己政治部部長的軍裝攜鄧穎超出席演出。戴笠見狀立即向蔣介石匯報：張淮南、王昆侖出席演出，郭沫若、陽斡生等文藝界名流也都在列，而且周恩來著國民黨中將戎裝出席，蔣介石聽后令他不要惹事生非，戴笠只好將人馬撤出了現場。

《黃河大合唱》演出取得圓滿成功，在觀眾熱烈持久的掌聲后，郭沫若告訴大家，這首歌是苦難的黃河母親的吶喊，只要全國人民萬眾一心，中國的抗戰一定能取得最后勝利！周恩來號召大家，當代藝術家只有融入抗日的大潮中，才能創作出中華民族的靈魂之歌。脫離時代脫離人民的藝術是沒有前途的，音樂只有同抗日戰爭和人民群眾緊密結合起來，才能取得巨大的成功。廣大演職人員興奮地邀請周公同大家一起唱《黃河大合唱》，周恩來欣然應允，那慷慨激昂 的旋律久久地在劇院回蕩。

《黃河大合唱》取得了巨大的轟動效應，次日，重慶大街小巷到處在傳唱這首歌。蔣介石請來張淮南和王昆侖，稱當初周恩來申請要辦《新華日報》，他輕易就同意了，沒想到如今這個刊物發揮的作用比幾個師的都要大，滿重慶都在傳唱這首《黃河大合唱》。張淮南有感而發，稱這是一部劃時代的輕唱劇，讓人激動振奮，王昆侖也隨聲附和，蔣介石質問國民政府每年也拿那么多錢做宣傳，為什么就創造不出這樣的作品？

周恩來拿著“小貓”家鄉的楊梅酒、年糕，鄧穎超帶上“小貓”發表的文章，二人一起去看她，本想給她一個驚喜，卻沒想還是來晚了一步，一位大嫂告訴他們，“小貓”已經病逝了，臨終前還念叨著他們怎么還不來？鄧穎超聽聞淚流滿面。