聶榮臻前來向周恩來緊急匯報，中央秘書處被敵人破壞了，張紀恩等多名同志已被捕。周恩來瞬間失神：鄧穎超早上也去秘書處了。

警惕的鄧穎超走到秘書處門口就發現這里出事了，她謊稱自己來看鄉妹子，她是黃埔一期的學生，正好這時君陶從外面回來，二人隨機應變巧妙地瞞過了特務。到家里，鄧穎超立即告訴了君陶目前的形勢，通知她立即搬家。并停止一切活動。等向忠發的事情有了定論后，君陶帶著小芃南下香港。

叛變的向忠發帶著軍警到家中逮捕周恩來和鄧穎超，楊媽媽忍不住滿腔怒火，潑了他一身水，變節的向忠發又生一計，讓楊媽媽繼續做誘餌，等著周恩來和鄧穎超上勾。

母女連心，鄧穎超在另一住所日夜擔憂著媽媽的安危，她傷感地向周恩來講述母親靠行醫當家庭老師供自己讀書的經歷，周恩來理解妻子內心的煎熬，答應盡快找到媽媽的下落。

第二天，潘漢年向周恩來匯報，據內線情報，向忠發被捕后熊代輝很快將向忠發槍決了，周恩來指示他必須找到原始的審訊記錄或是抄件，因為向忠發是黨的總書記，他們必須要給中央和共產國際一個交待。  

很快，潘漢年通過內線得到了向忠發的審訊記錄。他和周恩來來到之前的住所附近觀察，而此時屋里的楊媽媽自從被看管后始終拒絕進食，周恩來從后窗簾打來的情況判斷出媽媽出事了，但她還留在小樓里，他委托潘漢年盡快想辦法救出楊媽媽。

回到家里，周恩來看了潘漢年拿到的向忠發審訊記錄后氣憤不已，從記錄可以認定，向忠發確實叛變了，因為他供述的很多內容只有極少數的人知道。周恩來告訴潘漢年，為什么黨的領袖向敵人乞降，就是因為共產黨人一旦從生活上打開缺口，便會跌入資產階級的泥潭，所以這些都要寫入黨章。這時潘漢年接到一個電話后喜形于色，之后神秘地出去了。

潘漢年將楊媽媽救了回來，周恩來、鄧穎超見到久別的親人潸然淚下，這時聶榮臻來報：向忠發被槍決是個誤會。他被捕后熊代輝立即向蔣介石做了匯報，但蔣介石以為之前的中央領導人惲代英等都是視死如歸，就批了六個字：秘密處決，所以熊代輝沒敢再匯報向忠發叛變的事。周恩來慶幸這個誤會倒讓黨內減少了很多損失。

周恩來向中央機關送信的小劉同志建議，為保存革命實力，黨中央應該立即轉移到蘇區，但小劉稱黨中央的米夫同志做出明確指示，他們要一步一步地完成從城市撤退。這時潘漢年來報：敵人已經獲知了王明的住所，已安排小劉夫人孟慶樹轉移到了上海郊區的一處尼姑庵里。而且敵人已經知道了李碩勛不在上海，所以他的夫人君陶成了追逐目標，周恩來安排鄧穎超立即通知君陶帶著小芃南下香港。

晚上，潘漢年匆匆來報：今天下午，一位跟李碩勛有關系的同志也被捕了，如果他投敵叛變供出了君陶的住處就麻煩了。楊媽媽和潘漢年爭著去接鄧穎超被周恩來阻止了，三人聽著外面的悶雷，時刻擔心著鄧穎超的安危。

此刻的鄧穎超正在君陶家中，君陶看著二等艙的船票，知道又是鄧穎超夫婦用他們不多的生活費買的。鄧穎超告訴她，為了千千萬萬個像小芃一樣的孩子，再苦再累他們都是值得的。

次日，君陶帶著小芃來到碼頭，由翰笙護送上船，臨別時，翰笙叮囑她：李碩勛的化名叫李濤，如有不測，只要君濤不承認李濤就是李碩勛，他們就有辦法營救他。 

聶榮臻向周恩來帶來了李碩勛的密電：他在海南島建立的中國工農紅軍獨立師已經發展到二千多人了，李碩勛認為黨中央在東江、粵北等地也要發展根據地，并要將贛南等地的根據地連成一片，他認為瓊島雖然革命形勢一片大好，但孤懸于大海之中，急需中央和廣東省委派人指導，他希望自己能親臨指導，鄧穎超提醒周恩來，君陶和小芃還沒到達香港，周恩來于是決定等他們母子到達香港一周后李碩勛再出發。這時窗外響起了警笛聲，潘漢年匆匆來報：在中央機關送信的小劉被捕叛變了，剛才被抓上警車的同志就是他出賣的，另外兩廣省委章漢夫在香港發來緊急密電：因叛徒出賣，將他和李碩勛的住處供了出來。周恩來指示章漢夫嚴懲叛徒，并讓李碩勛務必把君陶和小芃安排好后再去香港。而另一邊的李碩勛在香港碼頭接君陶和兒子時卻被特務盯了梢。