鄧穎超找到王根英，讓她和陳賡一起撤退到天津，王根英服從組織安排，決定帶著孩子一起撤退。

周恩來在西餐廳和陳賡秘密會面，為他安排新的任務(wù)：第一，營救被捕同志；第二，到天津后研究能不能建立特科性質(zhì)的機構(gòu)，保護黨組織的安全；第三，清查叛徒，對黨有嚴(yán)重威脅的叛徒要立即鎮(zhèn)壓。周恩來交待陳賡，因天津情況復(fù)雜，自順直省委出事后，彭真、薄一波相繼被捕，陳賡到達天津要和胡底同志緊密配合，完成中央交辦的任務(wù)后及時撤離。

周恩回到家后，聶榮臻前來匯報：據(jù)可靠消息，蔣介石將調(diào)30萬人馬進行第三次軍事進攻，周恩來回電我黨在作戰(zhàn)指揮上要尊重朱德和毛澤東的意見。這時潘漢年緊急來報：由于顧順章的叛變相繼破壞了河南和山東等地的省委，敵人利用這個消息制造輿論，讓很多革命同志都誤以為黨組織在上海也不復(fù)存在了。另據(jù)內(nèi)線報告，不久顧順章將親自南下到香港。敵人在全力搜捕李碩勛同志。周恩來指示蔡和森注意安全，如果在香港難以立身就做好轉(zhuǎn)移準(zhǔn)備。隨后他立即與李碩勛會面，安排他轉(zhuǎn)移到廣西，擔(dān)任紅七軍政委，為安全起見，要先坐船到香港，由蔡和森護送后再由聶榮臻負(fù)責(zé)再轉(zhuǎn)戰(zhàn)。鄧穎超在另一個房間里將這個消息轉(zhuǎn)達李碩勛的妻子君陶，囑咐她在照顧好孩子的同時做好婦委工作。

潘漢年緊急來報，據(jù)內(nèi)線消息，顧順章到達香港不久，已經(jīng)逮捕了蔡和森同志，周恩來安排李碩勛南下香港的計劃不變，由聶榮臻告訴他新的聯(lián)絡(luò)人。

很快，周恩來得到了確切消息：因顧順章出賣，蔡和森在香港被捕，李少石向英方交涉后，需要一百萬保釋費。這時潘漢年匆匆進門又帶來了一個壞消息：向忠發(fā)原來的女傭人已經(jīng)被顧順章收買，向忠發(fā)的情人楊淑珍在取西服時被女傭人盯了梢，現(xiàn)在安排和任弼時的夫人陳琮英住在靜安寺的旅館里。周圍恩來和向忠發(fā)商量，上海形勢嚴(yán)峻，黨主要領(lǐng)導(dǎo)人要盡快從上海撤到各個根據(jù)地去。

潘漢年次日給周恩來帶來了李少石自香港發(fā)來的密電：當(dāng)他們做好準(zhǔn)備營救蔡和森時，他已被粵系軍閥引渡到了廣州，現(xiàn)在只能想辦法通過其他渠道再營救。周恩來預(yù)感蔡和森兇多吉少。另聶榮臻來電請示，廣東省代理書記章漢夫建議李碩勛出任廣東省委書記，周恩來同意，并讓鄧穎超通知君陶，等向忠發(fā)離開上海后，就讓她帶著孩子南下到香港。

潘漢年通過內(nèi)線得到消息：顧順章回上海后出高價收買了很多認(rèn)識黨中央高層的人，所以目前周恩來的安全受到了威脅，周恩來卻完全無暇顧及個人安危，只安排他們做好護送向忠發(fā)去中央蘇區(qū)的準(zhǔn)備。潘漢年已將護送向忠發(fā)去中央蘇區(qū)的路線和人員都定好了，他還聽說向忠發(fā)的女傭帶著軍警到了他們家原來的住處，幸虧他們已安全轉(zhuǎn)移。

向忠發(fā)住在周恩來家焦躁不安，堅持要見楊淑珍一面，否則就不去蘇區(qū)了，周恩來批評他身為共產(chǎn)黨的總書記，為了愛情連革命的基本原則都不要了，楊媽媽也指責(zé)他說恩來和小超為了革命工作不知分離了多少次，但沒有一次像他這樣向組織提條件。

次日，向忠發(fā)趁著周恩來和鄧穎超出去辦事，楊媽媽買菜的時機留下一張紙條私自跑了出去。很快，他在經(jīng)過探勒汽車洋行時，被會計葉榮聲認(rèn)了出來，葉榮聲為了得到國民黨的賞金，立即打電話給警察局報告了向忠發(fā)的行蹤。而向忠發(fā)卻渾然不知，仍然按原計劃到達楊淑珍住所。

周恩來和鄧穎超晚上回來后看到向忠發(fā)留的紙條又氣又急，周恩來立即采取特殊措施，讓聶榮臻通知潘漢年讓有關(guān)同志做好轉(zhuǎn)移準(zhǔn)備。之后安排鄧穎超給陳琮英打電話催促潘漢年盡快回來。但陳琮英幾次催促，向忠發(fā)卻不管不顧，直到次日清晨，他才離開楊淑珍，但再次到探勒汽車洋行租車時被早已等候多時的國民黨特務(wù)迅速抓獲。隨后楊淑珍和陳琮英也被捕了。

周恩來在家里見向忠發(fā)遲遲不歸，立即讓鄧穎超通知同志們迅速撤離。他趕到臨時接頭地點和陳云、潘漢年緊急磋商對策，留楊媽媽在家里處理突發(fā)狀況。

周恩來向陳云通報了向忠發(fā)私會情人，導(dǎo)致楊淑珍和陳琮英被捕的事，這時潘漢年又帶來了一個壞消息：向忠發(fā)已落入了敵人手中，從陳琮英被捕他們判斷向忠發(fā)已經(jīng)叛變了。周恩來稱向忠發(fā)是黨的總書記，在沒有確鑿的證據(jù)面前，不能靠主觀猜測他叛變。他安排潘漢年立即通過新老內(nèi)線查清向忠發(fā)的下落，并通知所有機關(guān)和主要負(fù)責(zé)人暫停活動。

很快，潘漢年查明：向忠發(fā)于今晨被捕，是探勒汽車洋行的會計葉榮聲告的密，潘漢年仍然懷疑向忠發(fā)已叛變，周恩來不讓他妄下結(jié)論，安排他要盡快轉(zhuǎn)移黨內(nèi)同志，并盡一切努力營救向忠發(fā)，首先要阻止他引渡。