鄧穎超和潘漢年到達香港后，看到街上民眾自發組織的愛國游行活動不亞于當年的省港大罷工，宋慶齡女士親自在街上演講組織募捐活動。晚上，鄧穎超到宋慶齡家里拜訪，宋慶齡還請來了何香凝女士，并親自安排鄧穎超次日復查身體。她計劃以看大姐的名義親自到孔府見胡鄂公一面，以完成鄧穎超所托。宋慶齡告訴鄧穎超，她在6月創建了保衛中國同盟協會，廖承志是發起人，保香凝還成立了香港婦女抗日聯盟會，邀請鄧穎超去參加她們的義賣活動，鄧穎超欣然應允。

次日醫生檢查后告訴鄧穎超，她的肺恢復得很好，簡直是個奇跡。鄧穎超和潘漢年在宋慶齡的安排下隨后到飯店和胡鄂公會面，胡鄂公告訴他們，國民黨已決定8月1日遷都重慶，他的老友汪精衛已遷到重慶辦公了，他非常擔心汪精衛會叛變。晚上，廖承志到宋慶齡家，給鄧穎超帶來了周恩從武漢發來的電報，他請鄧穎超即刻趕回武漢。另王稼祥在中央會議上傳達了共產國際的指示，明確中國共產黨要以毛澤東為領導，解決統一戰線問題。鄧穎超非常高興，她叮囑廖承志要貫徹堅持抗戰反對內戰的方針，注意防范蔣介石汪精衛打著愛國的幌子實際走投降賣國的路線。

次日，鄧穎超隨宋慶齡等人到廣州拜謁黃花崗72烈士陵墓。宋慶齡告訴大家，現在深入敵后的八路軍和新四軍缺衣少食，尤其沒有藥品，她已成立了保衛中國同盟協會，向世界上一切愛好和平的人士求援，現在白求恩等國際友人已冒著生命到前線幫助我們的祖國，她呼吁全體同胞做好保衛廣州保衛香港的準備，宋慶齡振臂高呼打倒日本軍國主義。鄧穎超也發表了講話，稱在抗戰重要關頭，只有大家擴大團結，才能告慰烈士的英靈，不辜負孫夫人的厚望，她帶領大家高呼打倒賣國賊，把日本軍國主義強盜趕出中國去！

鄧穎超回到武漢后，曹孟君告訴她，現在全國各地搶救出來的難童已達一萬多名，隨著蔣介石的撤退，各地的難童會越來越多。鄧穎超指示她要將武漢的難童有步驟地向重慶撤退，而且要把他們的教育 工作當成重要的任務來抓。曹孟君建議以重慶為中心，在全國各地創辦難童保育院，鄧穎超告訴她保育院的經費和孩子們日后的教育問題都要開始籌劃。這時胖姐跑來告訴鄧穎超，胡杏芬于今天上午乘船去重慶了，鄧穎超計劃到重慶后去和她會面。

周恩和鄧穎超隨后去參加大作曲家冼星海和錢韻玲的婚禮。主婚人郭廳長建議將婚禮變成三廳在武漢舉辦的最后晚宴，大家分別給新郎新娘寄語盟志。周恩來第一個發言，他送冼星海一份電文，上寫延安魯迅音樂學院聘請他為教授，誠邀他即刻赴任，現場響起了熱烈的掌聲。鄧穎超轉達孫夫人對新人的祝福，希望冼星海創作更多中國風格的英雄交響曲。一位同志請求冼星海在離開武漢前再寫首戰歌《到敵人后方去》，冼星海答應一定寫好，要讓這首歌伴著戰友殺向不同的戰場。

鄧穎超和周恩來很快搬到八路軍駐重慶辦事處，曹孟君現任歌樂山保育院院長，她看望鄧穎超時看到簡陋的辦公條件唏噓不已，兩人到嘉陵江邊交談。曹孟君匯報，她們已將近五百名孤兒進行了轉移，為了讓孩子們吃飽穿暖，她帶領男女老師克服困難，終于讓孩子們在寒冬到來前穿上了棉衣，老師們即使自己吃不飽，也要省下來給孩子們吃。但隨著收容來的難童越來越多，保育院的資金和教育都成了大問題。鄧穎超告訴她要培養孩子們良好的道德品質，這樣才能讓他們成長成為棟梁之才。這時胖姐來報，一個叫小冉的孩子上吐下瀉，好像食物中毒了。鄧穎超和曹孟君立即趕往。

一個叫王強孩子告訴她們，小冉是吃了自己的煎餅后就成這樣了，他知道小冉特別喜歡吃煎餅，就在他過生日前，每次吃煎餅都留下一大半存下來，在小冉生日當天拿出來讓他吃，小冉吃之后就成這樣了。他是想學曹姑姑和胖阿姨的樣子把自己的飯省出來給大家吃，沒想到把小冉害生病了。鄧穎超感動孩子們金子般的心，告訴他們能有曹姑姑和胖阿姨這樣的的老師太幸福了。

小冉經過治療很快好了，鄧穎超答應孩子們一定加倍努力，讓他們盡快過上更好的生活。曹孟君請鄧媽媽給孩子們講進長征的故事。鄧穎超用自己的親身經歷教育孩子們要克服困難，告訴他們紅軍戰士長征是為了打敗敵人，讓天下的孩子都有一個溫暖的家。午飯時間到了，曹孟君讓孩子們先吃榨菜，承諾明天一定讓他們吃上新鮮的蔬菜。鄧穎超告訴大家，今天晚上就能吃上了。不一會兒，新鮮的蔬菜運到了保育院，曹孟君知道這一定是鄧穎超用她的薪水買的，鄧穎超稱她們既然做全天下的媽媽，就要做到寧可自己餓肚子，也不能讓孩子們受委屈。