忠源接獲報訊後，大派清兵圍襲云山。云山寡不敵眾，終慘死沙場。  秀全接獲云山噩耗後，加上忠源派兵圍攻桂林城，令他大受刺激，當場病倒。宣嬌欲出城迎敵，無奈身懷六甲，被朝貴等勸止。 秀清見大患已除，寧推舉宣嬌統籌大局，而自己在幕後伺機奪取大權。另一方面，他暗中派日綱突圍請援兵，計劃頑抗清軍。 秀全得天父在夢中開解，明白到云山在天堂正享萬福，他日等秀全在凡間的苦難試煉結束後，可共享榮耀，令秀全重新振作，決意拯救天下黎民。 咸豐見向榮有勇無謀，將其兵權轉予忠源，并派國藩領團練協助剿滅太平軍。田芳與張釗趁風轉舵投靠忠源。 桂林城內糧草不足，朝貴下令所有軍士糧餉一律減半，令民情鼓噪。秀全贊成擒賊先擒王，派秀成先殺忠源，可惜不敵，秀全得一將兵冒死掩護逃亡。 秀清欲將云山被害的責任推在鷹、鵬身上，再假裝天父上身，向秀全聲稱二人為奸細，秀全果然信其言，施計試探鷹、鵬，二人不虞有詐，秀全一怒之下處決二人。