秀清見得到大批鎗炮後，違抗軍令，擅自帶兵東征南京。秀全恐其勢孤力弱，會無端損兵折將，惟出兵營救，戰場上差點被箭射死，幸得將兵周錫能奮勇相救，最後終將清軍大敗。 秀全等與日綱重遇，決化解以往誤會，合力炮攻入城內，終成功地占據南京城，定為天京，并將總督府修葺為天王府。 奕山見國藩等多年來滅逆無功，乘機向咸豐挑撥離間，咸豐被其蒙蔽，果下旨命琦善與向榮組織大軍出擊圍攻太平軍。 國藩恐失去咸豐的信任，立召學生李鴻章會合忠源與左宗棠，伺機揮軍南攻，向咸豐顯示實力。 秀全在戲棚看戲時，邂逅了戲子葉苓，被其美貌所吸引。葉苓欲乘機攀權附貴，故意熟讀圣經討好秀全，彼此甚為投契。 仁發與仁達自雙親去世後，立投靠秀全，常藉其威名到處生事。