惠貞偷回客棧查探母親下落，發現翠娥已遭不測，傷心欲絕，決向崇年報仇。 秀全與云山看榜，始知再度名落孫山，秀全大受刺激，決回鄉再作努力。 全父受陳老爺催促，提早安排其子敬祖與宣嬌的婚事，其後宣嬌發現敬祖早已與一丫環小蓮定情，極力安排二人私奔，以圖解除婚約。 秀全回家後，飽受家人白眼，刺激過度神經失常，在祠堂內大吵大鬧。剛巧敬祖私奔之事被揭發，陳老爺以為宣嬌兄妹夾計騙婚，要洪家退還聘金。 秀全感到家無可戀，欲離鄉另覓天地，怎料途中病倒，幸遇上云山，將他送往天地會聚集之地。 云山眼見滿朝奸臣當道，致民不聊生，激憤之馀，決加入天地會推翻清朝，搶救天下蒼生，秀全一時未能接受。