寧王提醒皇上，近來有一批追隨方孝儒的士子，經常聚集在南京城郊的道觀之中，以一個女道士為領袖，集結成了一股勢力。這個女道士就是嫂子的胞妹。

朱棣召見日本使臣，解縉當面揭穿了對方不誠實的真相。朱棣對日本做出二份國書很有看法。

寧王又用立儲之事，引得朱棣心情不快。姚廣孝覺得永樂朝要想天下歸心，道路還很漫長。他要皇上大治天下，必須另謀新路。朱棣認為萬事開頭難，永樂新政，關鍵是如何邁出第一步。

施進卿到鄭和家讓引見皇上，鄭和答應了。他猜出這位巨商肯定是在海外遇到了什么麻煩，有求于大明朝庭。

鄭和把施進卿到京城的來意告訴皇上，朱棣則說此事不能急。

吏部已經把七品以上官員的考評呈給皇上。朱棣對獎罰自有主張。

朱棣認為眼下最合適的突破口，是沖開片板不得下海這塊堅冰，如此才能振聾發聵，勢如破竹。姚廣孝提出不如先破后立，跳出一子，盤活全局。

奉天殿上，朱棣召見了施進卿。他告訴皇上和眾臣工們，我海外華商華民，久居異邦，遠離故土，心卻一時一刻也沒有離開過故土。

當得知海上不寧，朱棣堅決地表明心跡：大明的海域是流動國土，豈容海盜、倭寇橫行作亂？永樂王朝必要造大船，揚威海上!

朱棣在家里召集兩個兒子，寧王和解縉、夏原吉等人。請他們暢所欲言，說說下西洋的事，卻是碰了一鼻子灰。