齊泰等上書，奏請削藩，朱棣、姚廣孝分析皇上的態度認為尚在權衡利弊。

家丁劉業報告馬和與宋蓮芯偷情，接著便傳來蓮芯跳井的消息。姚廣孝提議殺了小人劉業。

太子朱標病逝，朱棣悲痛不已。

朱棣在靈堂里與馬和聊天，問他有朝一日想不想去天方朝圣，馬和做了肯定的回答。

面對突然變故，幾位將軍急于要見朱棣，可都被打發走了。

馬和把燕王的情況告訴師父，姚廣孝認為火候沒到，務必給下一劑猛藥。

胡誠認為朱棣有叛逆之心，琢磨如何為東宮立下首功。

朱棣向姚廣孝討教以靜制動的辦法。姚廣孝要殿下即刻進京面見圣上，請辭軍權，放棄燕地。主動領取禁海事務，修建海邊衛所，以燕地賭天下!

胡誠接到太子黨的密件，要他將北平的情況三日一報。