侍郎夏原吉斗膽進諫，先廢止削藩之策；再對朱棣圍而不打，挫其銳氣、耗其精力。

朱允炆情急，下旨拜李景隆為平燕大將軍，親自設宴送行。李景隆涕淚滂沱，立誓六個月內，提朱棣頭顱報效皇恩！

北平王府，諸將得報朝廷派六十萬大軍進攻，俱有憂色。朱棣為振奮軍心，告訴燕軍將士，李景隆乃錦繡皮囊，朱允炆拜將此人北伐，不足畏懼。在旁的馬和，看到燕王在大敵壓境時如此智勇，感概不已。

為化險殲敵，朱棣竟然將主力部隊全部拉出北平，到外圍去和南軍打運動戰，而將北平城做為一個巨大的誘餌。他讓徐王妃留下，又要求世子朱高熾必須堅守三十天。

馬和到蓮芯家告別，要她等著燕軍將士凱旋。

夏原吉奉旨前來北平，與朱棣一番舌戰，反讓燕王對他心生愛才之意。

朱高熾臨危受命，成為全城最高統帥。他在母親的全力支持下，奔走在城防各處，動員所有兵民共同護城應敵。

在押解糧草前往預定戰場的路上，二王子朱高煦中了調虎離山之計。鐵平在凌晨時奔襲燕軍的糧草大營，把十萬石軍糧全部焚盡！

朱高煦準備以死謝罪，被馬和制止。