轉眼到了元宵節，玉環跟玄宗撒嬌，玄宗纏不過她，只得應允。玉環喬裝打 扮上了街。彭勃隨時跟隨在玉環左右保護。 到處是人的海洋，女子都帶獸型面具，男子都穿女裝，隨處都高搭喜棚唱歌跳舞，吃食攤前人生鼎沸，天上綻放著煙火，火光映紅了玉環的臉，這一切都讓玉環高興不已。 彭勃試著提起當年在洛河上相贈玉佩的事情，玉環假裝不知。天下不可能有這么相象的兩個人，彭勃認為自己不可能認錯了人。 在一個喜棚前，玉環停住了，她看見一個雜耍藝人(范大娘)在耍一根粗壯的竹竿，這還無所謂，最奇的是竹竿的頂部還立著一個少女，范大娘一會兒用嘴，一會兒用額頭，轉換著竹竿，竹竿顫顫巍巍的，可上面的少女卻鎮定自若，動作十分優美驚險。 玉環命彭勃把少女叫來，玉環終于確認那就是童年的玩伴謝阿蠻。玉環把謝阿蠻和范大娘一起帶入宮中，玄宗高興。 玉環允許阿蠻把她以“姐姐”相稱，兩人白天玩樂，晚上同睡一床，說著許多分別以后的事情。謝阿蠻久經江湖，話語中的江湖氣和笑話逗得玉環高興。阿蠻告訴玉環，當年的有錢人家，開始說是收養女，很快變成兒媳婦，最后成了給那個糟老頭納第八房小妾，嚇得自己拔腿就跑。 玉環大笑。玉環要留下阿蠻，阿蠻說自己不懂規矩的，玉環說她不用懂規矩，隨心所欲就好。 玄宗也喜歡阿蠻的心無城府和率真。 刁蠻任性而舞技高潮的舞女謝阿蠻給玄宗和玉環帶來了許多歡樂，每每舞到興處，玉環往往下池與其對舞，玄宗親自伴奏歌唱。李龜年唱了李白所做的詩，意境優美，聽得玉環著迷，玉環問玄宗李白是何人，玄宗說是個平民，喜歡？喜歡就召他來好了。 只有彭勃很痛苦，他告訴陳將軍，她連自己七八歲的玩伴都認得，卻不認得自己，為什么。陳將軍告訴彭勃，認得又怎樣呢？彭勃沉思了。 開元三十年，唐玄宗改開元為天寶。玄宗雄心勃勃地告訴玉環自己的宏偉計劃，玉環對此不感興趣，要不就是睡著了，要不她就捂住玄宗的嘴告訴他自己不當他的宰相。玉環的簡單和不參與政事讓玄宗在她的面前徹底地放松了。 玄宗把李白召進宮。才華橫溢的李白做出了許多流傳千古的好詩，但他不甘心當個御用文人，始終還是想在政治上有所作為。但玄宗始終不相信文人，他只有在玩樂，寫詩填詞的時候才會想到李白。這些，李白都忍下了，他要等待時機。 沉香廳夜宴，極盡熱鬧，玉環公開伴在君王側，賞菊花看歌舞，謝阿蠻在花枝間翩翩起舞，范大娘立竿上身，李龜年等樂工入場，玄宗要賦新曲，不唱舊時詞。玄宗派宦官連夜找來喝醉了的李白，夜風習習，李白看著這輕歌慢舞，好似人間仙境，做就聞名于世的清平調三曲。玄宗大加贊賞。 玉真公主聽說李林甫數次邀請李白去家中吟詩作畫，李白都拒絕了，就婉言規勸李白不要鋒芒太露，可李白過耳即出，說出名句“安能催眉折腰侍權貴，使我不能開心顏。” 恒王的眼睛一刻都沒有離開身輕如燕，美貌的謝阿蠻。 玄宗和玉環酒醉，留連光景不愿離去，最后只好出動高力士勸二人歸寢。 李白的詩歌傳到宮外，歌房酒肆爭相傳唱。官吏竟相交接。