沈葆楨上書，要求加強臺灣海防；李鴻章的奏折直指日本乃大清第一心腹之患。朝廷接受二人建議，命李鴻章和沈葆楨分別督辦北洋和南洋海防。 法國卷土重來，朝廷派李鴻章前去交涉,1882年11月21日，李鴻章代表清廷和法國公使在天津簽訂備忘錄，并得到兩國的批準。然而不久，法國內閣重組,否定了中法天津條款，重張侵略旗鼓。 馮子材解甲歸田，自嘆雄心萬丈卻不能再上沙場，仍心系黑旗軍，同意讓其九子馮相錕投奔黑旗軍。 1883年5月19日，法國海軍上校李威利與劉永福在越南紙橋決一死戰，黑旗軍全殲李威利所部，取得紙橋大捷。馮相錕隨張字營的清軍入越南境，加入黑旗軍,改名小九。 中法戰事頻頻，日本因法國入侵越南，伺機而動。面對時局，在上海因病告假的李鴻章與曾任直隸提督的劉銘傳商討對策，認為發展海軍乃御敵之要務。與此同時，兩江總督左宗棠要求淮軍部下時任漕運總督楊昌濬想辦法買船只和建炮臺，用以抵抗外敵入侵。 朝廷下旨讓李鴻章回天津北洋本任，他以繼續抱病為由，留在上海與法國特使交涉，試圖促成和局。