田中奏折改變了東北的局勢，南京政府希望和奉系軍閥和平解決，顧星把奏折送給少帥，無意中幫了陳伯燭一個大忙。陳悅澤要父親相信顧星，他在逐漸取得少帥的信任，最終會完成任務的。

趙學儒收到電報，“南方局勢變化，速回上海應對”。顧星和唐不語去車站送行，三人依依惜別，相信有一天會再見面。

顧星帶禮物來看沈媽媽，沈媽媽做了一桌菜，一家人時隔多年坐在一起。顧星羨慕沈孟余有個好媽媽。沈媽媽試探顧星，他恨不恨父母。顧星說小時候吃苦時特別恨父母，但現在忘了。沈媽媽忍不住哭起來。沈媽媽喝醉進屋休息，顧星借醉說沈孟余這樣幫他一定是因為喜歡唐不語，沈孟余準備向他說出真相，顧星卻已經醉倒在地。

顧星告訴唐不語，沈孟余喜歡她，要不然他是陳伯燭的心腹，憑什么替他們撒謊，只有這個原因。唐不語否認，他們不是一路人。顧星故意給他們制造談話機會，倆人都有些尷尬。

劉兆恩和張少帥開了幾天會議，還見到南京政府要員陳伯燭共商統一大計，舉全國之力對付日本。日本侵略中國的野心很明顯，以中國的軍事實力，張大帥決定采用“拖”字，讓國際輿論對日本施壓。現在只希望和吳俊橋這一仗盡快結束。

萬志忠跟吳俊橋打消耗戰，想拖垮他們。吳俊橋被困得半死不活，元氣大傷。只得向少帥寫了一封親筆信談和。大家都是奉系軍，少帥不想內耗。萬志忠堅決不同意，他打得這么辛苦，這時候?；?，前功盡棄。

少帥讓大少爺代表他去談和，并囑咐割地賠款不用太苛刻，吳大帥不放郭金峰就算了。為了保險，少帥派顧星一起去。

陳悅澤記恨郭金峰，也吵著要去出口惡氣。

少帥和夏若寧見面，他改變主意了，一定要娶她，但要等重要的事辦完了再結婚。