顧星成為殺害張謙和的嫌犯，被沈孟余一路追趕，在唐不語和劉承澤的掩護下逃走了。唐不語和劉承澤當作人質(zhì)被帶到秦鶴鳴面前。秦鶴鳴要的是顧星手上的軍火訂貨單，那是張謙和最后交給顧星的證據(jù)。

秦鶴鳴不知道顧星這個小巡警怎么有這么大的能耐。這時顧星主動打電話，要拿提貨單來交換他的朋友。顧星走進戒備森嚴的秦府，打定主意拖延半小時。秦鶴鳴要顧星交出提貨單，顧星卻嬉皮笑臉，左顧言它。正當秦鶴鳴下令對顧星搜身，沈孟余帶著巡捕房的人來到秦府，說有人舉報這里發(fā)生了綁架案，秦鶴鳴讓沈孟余一人進來。在法租界的地盤上，即使黃半丁探長都聽秦鶴鳴的，區(qū)區(qū)一個巡長沈孟余，他根本沒放在眼里。

趙學儒為首的工人糾察隊這時也來到現(xiàn)場阻止接到電話舉報的綁架案。共產(chǎn)黨在上海組建臨時政府，他們?nèi)珯?quán)接管社會治安。

顧星眼看時間拖得差不多了，正在和趙學儒交涉的秦鶴鳴突然暈倒在地，手下以為他是突發(fā)心臟病，大家亂做一團。這時在門外守候的工人糾察隊也闖了進來。梁吟秋、唐不語和劉承澤得救了。其實這一切都是顧星的安排，他在秦鶴鳴喝的茶里放了藥，沈孟余和趙學儒的到來，都是為了拖延時間。

趙學儒把張謙和臨死前寫的一封信交給梁吟秋，并告訴她，殺死她義兄的兇手不是顧星。張謙和交待趙學儒，如果梁吟秋去找秦鶴鳴報仇，就帶著這封信去阻止她。

張謙和的信里寫道，他的死和顧星、秦鶴鳴沒有關(guān)系，他故意讓梁吟秋誤會是想阻止他們的交易，如果這批軍火落入上海幫會手里，死的就不是一個人，而是千萬個共產(chǎn)黨員，他只能以死相諫。

梁吟秋看了遺書淚流滿面，是她害死了大哥。她拿著遺書告訴黃探長，張謙和是自殺的，與顧星沒關(guān)系，可以撤銷對他的通輯令。梁吟秋要顧星把提貨單轉(zhuǎn)交給趙學儒，這也是大哥生前的心愿。臨走時梁吟秋要唐不語留下來。