身負重傷、奄奄一息的鴿子終于撐到營地，臨終前他從襪子里掏出拍有日本東方會議內(nèi)容的膠卷，交給陳伯燭，告誡他日本特務(wù)的眼線遍布全中國，可能在醞釀對中國不利的陰謀。

陳伯燭告訴顧星，他在演習(xí)和實戰(zhàn)中表現(xiàn)出色，但他還沒取得自己的信任，共產(chǎn)黨內(nèi)鬼的事顧星至今沒查出來。見顧星沉默不語，陳伯燭下令把陳悅澤帶進來，他早就知道陳悅澤是共產(chǎn)黨，顧星還包庇她，可見他們是同黨。陳伯燭下令把顧星拉出去斃了。顧星情急之下說自己愛陳悅澤，所以選擇不供出她。

一直在旁邊配合的陳悅澤突然叫陳伯燭“爹”，求他別逼顧星了。顧星這才知道這一切全是考驗。陳伯燭給顧星最后一次機會，他命人把顧星常喂的一只流浪狗小饅頭抱進來，要顧星親手殺了它。顧星沒有下手，反而對陳伯燭說，如果自己尊重陳伯燭，就會成為全心全意服從他的手下，自己不愿做一個表面服從內(nèi)心背叛的人。

顧星經(jīng)受了陳伯燭的考驗，終于畢業(yè)。 

東北戰(zhàn)事集結(jié)，北伐戰(zhàn)爭打響。沈孟余接到任務(wù)，去東北潛伏。顧星被授以國民黨南京政府中尉軍銜，隸屬中央調(diào)查科。他將和陳悅澤以夫妻身份去東北，他的目標(biāo)人物是東北軍少帥劉兆恩，策反他歸順南京政府，聽命蔣介石摩下。顧星這才明白陳伯燭選中他的原因是因為當(dāng)時他救下的朋友劉承澤就是劉兆恩。

在和陳悅澤一起去東北的火車上，顧星看見唐不語，原來她也被派往東北。顧星在街上發(fā)現(xiàn)當(dāng)年刺殺劉兆恩的殺手，跟蹤發(fā)現(xiàn)殺手進入劉兆恩召開的記者發(fā)布會現(xiàn)場。顧星急著進入會場提醒少帥，卻被劉兆恩的副官死命阻攔。

東北軍吸食大煙致使戰(zhàn)斗力減弱，劉兆恩宣布為整頓軍隊，大煙兵一律開除軍籍?；烊胗浾咧械臍⑹峙e起偽裝成相機的槍，瞄準(zhǔn)少帥，這時聽到外面一聲槍響，原來顧星見形勢危急，搶下哨兵的槍鳴槍警示。

殺手趁亂從會場逃出，顧星和在外面等候的陳悅澤緊緊尾隨，在小巷中，顧星擒住殺手，逼問他的來歷，誰知殺手被人從暗處一槍打中腦門滅了口。顧星從殺手身上搜出一枚龍牌。

顧星要陳悅澤帶著少帥給他的一枚法郎去少帥府找劉兆恩，仍被副官拒之門外。