游擊隊(duì)陷入危機(jī)之時，廖驚北帶著救兵趕到，俘虜了沈翼，李庭云按捺不住，自己也要加入戰(zhàn)陣，此時廖驚韜帶著被遣散的三中隊(duì)隊(duì)員趕到，三路夾擊，終于打敗了獨(dú)立旅。

游擊隊(duì)打了勝仗之后慶祝，廖驚韜和廖驚北說起秦顯鴻故意放他的事，還說他本來不想離開，但秦念五卻讓他去聯(lián)絡(luò)李掏心重組隊(duì)伍，廖驚北終于解除了對秦顯鴻的誤會，明白秦顯鴻上次阻止他回游擊隊(duì)是為了他好。

數(shù)月后，秦顯鴻前往野馬川尋找失去聯(lián)絡(luò)的李掏心，廖驚北鳴槍為她送別。秦念五覺得沈翼并不是大奸大惡之人，決定放沈翼離開，沈翼卻不肯離開，要求留在游擊隊(duì)。

沈翼找廖驚北談話，說他其實(shí)并不想幫李庭云攻打游擊隊(duì)，只是因?yàn)槌鸷奘Y二狼才答應(yīng)了李庭云，他明白自己一直被李庭云利用，對自己的所作所為很是內(nèi)疚。傷愈的沈翼與李庭云決裂，留在了游擊隊(duì)，但他也顧及自己曾經(jīng)是獨(dú)立旅的一員，要求不參與游擊隊(duì)和獨(dú)立旅之間的戰(zhàn)斗。

組織做出了處罰季鷹天的決定，恢復(fù)了廖驚韜和廖驚北的職位，讓游擊隊(duì)派人去協(xié)助劉仲然，秦念五要主持游擊隊(duì)的工作走不開，于是安排廖驚北去和劉仲然的游擊隊(duì)主力會合。

廖驚北成功和劉仲然會師，他們激動的抱在一起，劉仲然告訴廖驚北很快紅軍游擊隊(duì)就會變?yōu)榧t軍正規(guī)軍，陜甘邊革命根據(jù)地也將很快建成，兩人開懷大笑。

蔣二狼帶人追擊秦顯鴻，秦顯鴻虛張聲勢將他嚇跑，成功躲過一劫，還在一戶農(nóng)家意外遇見了入云龍。

秦顯鴻問入云龍為什么離開三中隊(duì)，入云龍說是因?yàn)樗妥T漢成對三中隊(duì)的行軍路線發(fā)生爭執(zhí)才離開，了解到譚漢城提出的進(jìn)軍路線，秦顯鴻意識到這有可能是個圈套，譚漢城極有可能是蔣二狼派來的奸細(xì)，急忙去找李掏心。

秦顯鴻在半路截住了譚漢城，質(zhì)問他是不是要出賣三中隊(duì)，蔣二狼承認(rèn)自己是蔣二狼的人，想要?dú)⒘饲仫@鴻向蔣二狼邀功，反被秦顯鴻開槍擊斃。