1928年，共產黨發動了震撼西北的武裝起義，在反動派重兵“圍剿”下，起義失敗，陜西大地籠罩在白色恐怖之中。

廖驚北出身陜北封建大家族，卻天生叛逆，軍校畢業后，跑去參加共產黨領導組織的“渭華暴動”。暴動失敗后被國民軍抓住游街，國民軍讓鐵匠秦念五槍斃廖驚北，還通知廖驚北的父親廖文舉前往收尸。

廖文舉帶著廖驚北的棺材向鄉親們宣布廖驚北的死訊，他派人抓住了秦念五的女兒秦顯鴻，準備殺了秦顯鴻為廖驚北復仇，這時棺材里傳來異動，眾人都嚇了一跳，廖驚北從棺材中一躍而起，救下了秦顯鴻，帶著她騎馬離開。

秦念五是國民軍隊長，他帶著秦顯鴻的弟弟一起攔住了廖驚北，叫廖驚北上山問話，這讓秦顯鴻很是擔心，秦顯鴻質問弟弟到底發生了什么事，沒想到卻得知廖驚北是共產黨叛徒的消息，秦顯鴻頓時驚住了。

秦念五詢問廖驚北知不知道自己為什么救他，原來廖驚北沒死是因為秦念五槍斃他時手下留情，廖驚北說他假槍斃自己的原因是為了再次殺自己，當時自己從棺材中出來的時候已經感受到了秦念五的殺意，明白自己的小命依然在秦念五的手心里攥著。

秦念五質問廖驚北暴動總指揮譚楚的死因，告訴他譚楚的弟弟譚漢城指認是他殺了譚楚搶走金條，還叫來譚漢城和廖驚北當場對質，譚漢城一口咬定廖驚北打死譚楚搶走金條，還開槍打傷自己，廖驚北暗示秦念五自己如果真的開槍，那譚漢城必然已經死了，秦念五雖然聽懂了，但還是假意要殺廖驚北。

秦顯鴻得知父親要殺廖驚北，于是謊稱自己懷孕阻止父親殺他，秦念五想確認廖驚北到底是不是兇手，于是試探廖驚北的槍法，廖驚北閉著眼睛就打下了天上的飛鳥，看到廖驚北槍法這么好，秦念五意識到廖驚北沒有說謊，譚漢城才是真正的叛徒，質問譚漢城金條的下落。

秦顯鴻懷廖家孩子的事傳的滿城風雨，這讓廖文舉非常開心，覺得自己壓了秦念五一頭，這邊秦念五將從譚漢城處要回來的金條交給廖驚北，讓他出發尋找失蹤的領導劉仲然，叮囑他一定要將金條交到共產黨人手里。

秦顯鴻騎馬趕到，堅決要和廖驚北一起去鬧革命，還告訴秦念五自己已經將懷了廖驚北孩子的事嚷嚷開了，不能再待在喊龍源，秦念五想要阻止，但廖驚北卻偷偷讓秦顯鴻離開，還告訴秦念五秦顯鴻確實懷了自己的孩子，讓他把秦顯鴻交給自己，秦念五無奈只得同意他帶秦顯鴻一起走。

廖驚北帶著秦顯鴻上路，夜晚他們棲息在一個山洞，原來秦顯鴻并沒有懷孕，廖驚北說起自己非秦顯鴻不娶，沒想到秦顯鴻卻說自己終身不嫁，要一輩子獻身革命，這讓廖驚北很是無奈。

廖驚北聽到山東外傳來馬聲，趕緊起身去看情況，發現來人是隴東民團軍少校郭黑子。郭黑子告訴廖驚北自己是被廖文舉派來盯著秦顯鴻的，試圖說服廖驚北加入民團軍，反被廖驚北扔下山坡。