秦顯鴻得知廖驚北去找一刀劃劃，和秦念五商量該怎么辦，她知道季鷹天已決心置廖驚北于死地，覺得廖驚北此去兇多吉少，準備去將廖驚北追回來。

廖驚北和陳錚夫合作，抓住一刀劃劃，通過對一刀劃劃的審問，廖驚北得知季鷹天懷疑游擊隊很多人都是反革命，還想在游擊隊開展全面的肅反行動，他意識到季鷹天遲早會對游擊隊不利，帶著一刀劃劃想要返回橫梁扳倒季鷹天，卻在半路上被秦顯鴻捉住。

秦顯鴻擔心廖驚北和季鷹天發生正面沖突，于是放了一刀劃劃，這讓她與廖驚北之間誤會更深，像對廖驚韜一樣，秦顯鴻假意處決了廖驚北后放他離開。

秦顯鴻向季鷹天匯報說她已經除掉了廖驚北，但她認為季鷹天不該在游擊隊內部開展肅反行動，說自己已經向上級建議將季鷹天從游擊隊調離，季鷹天卻一點也不驚慌，認為上級會支持他的決定，不會答應秦顯鴻的要求。

吳峰給季鷹天回信，說明上級明確反對季鷹天在游擊隊內部搞肅反的行為，季鷹天只得負起責任，他決定親自向上級匯報，去西安找吳峰負荊請罪。另一面，李庭云看到反間計失敗，將沈翼又召了回來，告訴沈翼自己不會忌憚他功高蓋主，讓沈翼帶著蔣二狼的振勇軍攻打游擊隊。

沈翼帶著振勇軍包圍了游擊隊，但他的攻勢一次次被秦念五打垮，為了徹底打垮游擊隊，李庭云將喊龍源民團也調過來幫忙。這邊廖驚北得知秦念五遇險，拍馬去救秦念五，在半路上遇到喊龍塬民團，繳獲了不少武器。

振勇軍和游擊隊拼的兩敗俱傷，眼見秦念五彈盡糧絕，李庭云命裝備精良的警衛隊發動總攻，想要活捉秦念五，危機之時，廖驚北的救兵趕到，俘虜了沈翼。