李庭云接受了國民黨軍的改編，將獨立團擴充為旅，命令陳錚夫去攻打投靠了蔣二狼的天兵隊。天兵隊被陳錚夫帶著親兵隊迅速擊潰，“魁狼”一刀劃劃也被李英姑活捉。被俘的一刀劃劃自稱為盜馬高手，李庭云安排他去盜了蔣二狼的驢，將蔣二狼的驢游街后槍斃，借此打擊蔣二狼的氣焰。

李庭云寫信給省黨部，說起蔣二狼收留共產黨劉仲然的事，想要借省黨部削弱蔣二狼的力量。

蔣二狼得知李庭云告密后很是惶恐，只得將劉仲然逮捕起來，他擔心廖驚北會因為這個造反，下令將廖驚北軟禁，命令秦顯鴻暫管補充營。

喊龍塬，為了對抗秦念五的游擊隊，廖文舉準備重組民團，李庭云贈送給民團一批快搶，還為民團題了一塊“諸葛不死”的牌匾，幫助廖文舉成功當選民團團總。                  

廖文舉成功當選民團團總，殺雞舉行歃血為盟儀式，孤獨苦悶的媚九在歃血為盟的儀式上大鬧一番，將儀式現場弄得雞飛狗跳，廖文舉命人開槍示警，廖驚鳳趕緊來把媚九帶走。

郭黑子和廖文舉說起白天的事，他認為廖驚韜不愿回家，而媚九瘋瘋癲癲的讓人害怕，建議廖文舉同意媚九改嫁，廖文舉不肯答應，反問他廖驚韜的情況，郭黑子說起廖驚韜已經去了西安，懷疑廖驚韜也是共產黨，廖文舉卻根本不相信。

廖驚韜化名葉赤濤潛入西安，季鷹天命他和柳劍梅去救劉仲然和廖驚北。這邊廖驚北和劉仲然正在下棋，劉仲然猜出蔣二狼會將補充營營長的位置交給曹潤生，再利用秦顯鴻制約曹潤生，建議利用蔣二狼多疑的特點去除掉曹潤生，廖驚北卻覺得秦顯鴻會先殺蔣二狼，因為蔣二狼是個色狼。

廖驚韜和柳劍梅來到補充營，向秦顯鴻了解目前補充營的狀況，秦顯鴻建議他們靜觀其變。再找機會在蔣二狼的部隊制造混亂，廖驚韜覺得很有道理，讓她先探探蔣二狼的底細。

曹潤生建議蔣二狼趕緊殺了劉仲然以絕后患，蔣二狼卻覺得目前還不能確認劉仲然共產黨員的身份，暫時將此事擱置起來。

秦顯鴻來找蔣二狼，問他究竟要怎么處理劉仲然和廖驚北，蔣二狼告訴她廖驚北可以活著，但劉仲然卻必死無疑，他要求秦顯鴻陪陪他才肯放廖驚北，秦顯鴻頓時變臉，開槍打碎了蔣二狼身后的花瓶，還說有人要打他黑槍，讓蔣二狼逮捕自己。