黑三帶幾個弟兄抓來了啞巴張大憨，見了周啟明，張大憨還在裝啞巴，黑三要用石塊砸死他，他再也裝不下去了，說了實話。但張大憨也不知道他的上司那個女的是誰、叫啥。周啟明威逼利誘勸張大憨與他合作，并告訴了張大憨，張富貴就是被那女人下毒害死的。剛回到魯州市里的黑三，很快便被張桂花派去的日特跟蹤并抓了起來。

小韓來找周啟明，告訴他黑三被憲兵隊抓走了。周啟明馬上去見中村，把他準備好的一整套說詞拿了出來，并拿出賣豆腐小販留下的那本經過周啟明改裝了的賬本，告訴中村從其中的數據里譯出的所謂共黨分子接頭的暗語，以此來作為他讓黑三調查大吉麻雀館的理由。中村相信了周啟明的話，吉永也在一旁說了對周啟明有利的話，算是開脫了周啟明，讓中村不太懷疑，不過，繼續觀察周啟明下一步想干什么，還是中村布置給吉永的重要任務。中村讓憲兵隊放了黑三。

啞巴張大憨在黑三的幾個手下兄弟陪同下，等著與那個女特務接頭，結果來了一個男的，就是徐桂花的那個手下，這讓周啟明很意外，問張大憨怎么回事，他也不知道。周啟明便給張大憨些錢，讓他離開魯州城逃跑吧，不要再回來，回來就有被殺滅口的危險。

沈穆之與小梨花商量，請周啟明送小梨花去一個安全的地方，小梨花要沈穆之告訴她有多少錢、都在哪里？誰知那錢仁軒又跟著瞎摻和，周啟明對沈穆之請他開條子送走小梨花的事感到了很為難，其實他有他的打算，準備派人把小梨花劫走藏起來。周啟明來醫院見黃醫生，了解一下盤比西林的使用情況，黃醫生說那管藥房的劉醫生，很討厭，問周啟明能不能直接去庫房拿藥，周啟明正好在心里盤算著看看王韻婷拿了盤比西林交給誰、運到哪里，便答應可以直接去庫房拿藥。

王韻婷去拿了盤比西林，然后如法炮制，再調包出來，把盤比西林藥盒藏進垃圾桶里，把換出來的盤比西林放到了雜物間里。負責跟蹤監視王韻婷的別動隊隊員給周啟明打電話匯報了情況，周啟明讓他丟開王韻婷去守住雜物間，看看是誰去把藥拿走。不久，劉醫生便向雜物間走去，不料，劉醫生還挺機警，發現了有人盯梢他，他走到半路不去了，又回到了他的辦公室。那個別動隊員再向周啟明報告時，周啟明讓他撤出來，換成劉五去監視。

沈穆之再與周啟明商量讓周啟明開個路條送小梨花出城的事，周啟明說他真的做不到，路條與進出城的盤查都歸日本人的特高課管。其實此時黑三已經奉周啟明之命，帶幾個人把小梨花劫持了，藏在了一個讓沈穆之找不到的地方了。吳嬸在四合院里向大家說，一大早有人議論，小梨花夜里跟著幾個人走了。沈穆之氣得七竅生煙，他猜測著，小梨花的不辭而別，不是與錢仁軒私奔了，就是被周啟明弄走了。沈穆之想，如果是錢仁軒所為，這會兒恐怕已經在憲兵隊了，應該是周啟明所為。沈穆之的手下建議不再依靠小梨花來刺殺中村了，永樂大戲院封鎖幾日了，應該是為中村聽戲做的安保工作。他們決定先把炸藥想辦法運進戲院，刺殺日軍中村大佐的行動就要展開了。