沈穆之聽猴子說齊云虎他們都去找小梨花了，便急得心焦火燎，責怪猴子為什么不攔著他們，猴子說他們怕沈穆之下不了手，所以才擅自行動的。沈穆之回到四合院唉聲嘆氣、愁眉苦臉的，也為自己逼小梨花至此感到了一絲的不安。吳嬸來解勸他，一個小老板也保護不了小梨花，小梨花能逃走也是好事，說不定能好好地活下來。沈穆之對小梨花也有了些感情，他對周啟明說除了憲兵隊在找小梨花外，他的手下也正在找小梨花，他讓周啟明找到小梨花不要送到憲兵隊，也不要帶回魯州城，讓小梨花遠走高飛。

周啟明接徐桂花出院后，吳嬸送來一碗面給徐桂花吃。錢仁軒來穆之文具店找沈穆之，他要與沈穆之商量合作對付徐桂花。沈穆之趕走了錢仁軒這個江湖騙子，他那異想天開的想法讓沈穆之覺得可笑，去敲詐徐桂花一筆錢，這無憑無據的去哪兒告發？不過，沈穆之倒是從錢仁軒口里得知了徐桂花可能是日本特務的信息，便決定下一步刺殺徐桂花。周啟明給徐桂花還真的買來了她愛吃的八大件，送給徐桂花吃的時候，徐桂花其實已經能下床做事了，聽到敲門聲又坐回床上去的。

沈穆之又來找錢仁軒說他想通了，同意與錢仁軒合作，這需要一個香餌引誘徐桂花，誰來當這個香餌呢？兩人猜火柴桿來決定，錢仁軒猜中了去當香餌，負責引出徐桂花。周啟明通過綜合各個信息來判斷，徐桂花是不是影子還不敢確定，但她是半人馬計劃的執行人是可以肯定的了。黑三派去小王莊監視敵人動向的二狗，發現日軍的運輸車去了一個日軍據點。在黑三向周啟明匯報時，中村與吉永在辦公室用望遠鏡看到了他們倆。

有個自稱姓賈的商人來找王韻婷，說是逃走的那個王醫生讓他來找王韻婷的，請王韻婷幫他送一批違禁藥品過關卡。王韻婷自然說他沒有這本事，那姓賈的說請王韻婷的男朋友周啟明幫助押送，保證什么關卡都能過去。王韻婷知道這姓賈的不是什么藥商，他不懂藥。也不是什么王醫生讓他來的，王醫生根本不知道王韻婷和周啟明之間的關系。但，王韻婷不知道該怎么辦了，打電話叫來周啟明，周啟明與賈老板約好明天下午5點，在城門口見。

山本竊聽了他們的談話，包括賈老板與王韻婷的談話，原來那賈老板是山本找來的一個新警察局長裝扮的，山本馬上布置明天下午的抓捕行動。