軍統(tǒng)特務(wù)也以華生為條件威逼花子提供騰沖的日軍防備情報。花子痛苦萬分，她憤怒地把軍統(tǒng)、日本特務(wù)給她的諜報器材扔進(jìn)昆明湖里。花子回到騰沖后堅決拒絕了健雄及日本特務(wù)的要求。然而在與花子的交談中，狡猾的毛德仁準(zhǔn)確的判斷出，花子被軍統(tǒng)逮捕過，他懷疑花子已是雙重間諜。毛德仁立刻把自己的判斷告訴了健雄。健雄和日本特務(wù)經(jīng)過分析，肯定了毛德仁的判斷，利用花子的名義把一份日軍的假情報發(fā)給了軍統(tǒng)和陸軍情報局。 司徒率領(lǐng)游擊隊把一條秘密地道挖到了大光明寺的秘密地下室。司徒用一個女游擊隊員假扮婉婷從地道出逃，而婉婷則扮成僧人從大門大搖大擺地在大白天走出大光明寺。健雄憤怒地殺死了那個女游擊隊員。麥克、婉婷重逢。麥克告訴婉婷，他要帶婉婷一起走，并說娶婉婷為妻，婉婷卻說要在這里陪伴父親。麥克和司徒在游擊隊員的掩護(hù)下與婉婷告別，夜渡怒江返回部隊。 接到錯誤情報的兩個陸軍師渡過怒江向騰沖展開進(jìn)攻。 進(jìn)攻的中國部隊遭到日軍伏擊，損失慘重。兩個師被俘被殲萬余人，幾乎全潰，指揮官也在戰(zhàn)斗中被流彈打死。 婉婷面對中國軍隊如此巨大的傷亡心情沉重，她判斷出日軍內(nèi)部一定有中國人充當(dāng)奸細(xì)，便開始了秘密調(diào)查，其結(jié)果令婉婷震驚不已，這個奸細(xì)就是告誡自己要為民族利益不惜一切的毛德仁。面對欺詐和背信棄義，婉婷徹底失望，決定找機(jī)會除掉他。健雄被晉升為陸軍少將，旅團(tuán)長，負(fù)責(zé)騰沖、保山一線的軍政要務(wù)。健雄卻假惺惺的為戰(zhàn)死的中國士兵舉行了公祭。 花子知道是自己提供的情報導(dǎo)致萬名中國軍人死傷時驚愕萬分。為戰(zhàn)死的中國官兵冥冥祈禱。 因日本襲擊珍珠港美國已正式對日宣戰(zhàn)，并把中國列為戰(zhàn)區(qū)，空軍已進(jìn)駐昆明，亨利上校找到麥克，說司令官很賞識他的飛行技術(shù)和勇敢精神，讓他努力作戰(zhàn)。麥克卻提出要求，讓部隊協(xié)助救出蘭香。在蘭香的問題上麥克請司令官幫忙，司令官把這事兒順便跟國民政府航空委員會主任提了一句。國民政府便覺得坐不住，為此，軍統(tǒng)知道了婉婷的下落，決定擇時下手除掉婉婷。 司徒得知軍統(tǒng)暗殺婉婷的計劃，便與漢強(qiáng)、粱必成等人研究將婉婷從騰沖救出的計劃，為了不引起軍統(tǒng)的注意，粱必成提出不驚動上官烈的想法，得到司徒的認(rèn)可。司徒很快和地下黨進(jìn)行了聯(lián)系，經(jīng)過精心的策劃后，婉婷被秘密接回了昆明，他將毛德仁是日本間諜的情況告訴了司徒。然而，就在婉婷和護(hù)送他的游擊隊員揮手告別的一剎那，不想遭到軍統(tǒng)特務(wù)的圍捕。盡管司徒和漢強(qiáng)拼命阻擊，然而寡不敵眾。正當(dāng)危險關(guān)頭，一群美國大兵在麥克的帶領(lǐng)下沖了過來，愣是從軍統(tǒng)特務(wù)手里搶走了蘭香。原來是麥克得到了地下黨員的通知，立即找來了一幫美國大兵哥們兒來救蘭香脫險。 這群美國大兵不由分說把幾輛美國吉普開到一座教堂停下來，把睡夢中的神甫拖出被窩，硬是給蘭香套上婚紗，跟麥克舉行了婚禮。隨后就把麥克、蘭香拉到了美軍航空基地。一群軍統(tǒng)特務(wù)氣的干瞪眼，對于這樣的突擊結(jié)婚，蘭香萬萬沒想到。司徒也萬萬沒想到，麥克會這樣救下蘭香，他情急中促成了這段姻緣。漢強(qiáng)哭笑不得，七情欲焚。 為了安全，麥克堅決不許蘭香走出美國軍營一步。他告訴婉婷自己已經(jīng)停止了民航運(yùn)輸?shù)娘w行，暫借住在美國軍營，只等著有飛往美國的飛機(jī)，帶著婉婷一同回美國去。蘭香在美國軍營里坐臥不寧，茶飯不香。麥克想盡辦法讓蘭香開心。麥克正在為蘭香申請美國綠卡，并勸慰蘭香只要人在美國軍營，中國政府就奈何不了她，更別說幾個軍統(tǒng)特務(wù)。可蘭香卻惦念著仍在日軍控制下的騰沖城。 漢強(qiáng)把麥克約到一家茶館，怒斥麥克乘人之危的“小人行經(jīng)”。兩個男人互不相讓，針尖對麥芒的爭執(zhí)起來。以至于揮拳相向。麥克突然放棄了抵抗，愣挺著重重地挨了漢強(qiáng)幾拳。漢強(qiáng)說你怕了？麥克擦擦鼻血：你不應(yīng)該在我這兒受傷，你應(yīng)該在戰(zhàn)場上受傷！漢強(qiáng)憤恨的注視著麥克，轉(zhuǎn)身離去。 蘭香在美軍營區(qū)里生活的十分悠閑，卻不快樂。軍營與外邊雖然只隔著一道墻，卻是兩個世界。麥克盡量把蘭香的生活安排的豐富多彩。由于在毛德仁手下接受過各種訓(xùn)練，對東、西方文化都有了解，蘭香很快適應(yīng)了新的環(huán)境和跟美軍們的關(guān)系。麥克讓蘭香加緊學(xué)習(xí)英語，他已經(jīng)為蘭香申請了美國護(hù)照。只要有方便的飛機(jī)，他就要帶著蘭香飛向美國。 終于有一架美國運(yùn)輸機(jī)要飛巴基斯坦，取道達(dá)卡回國。麥克興奮不已，蘭香不免黯然神傷。一個在美軍咖啡館服務(wù)的侍應(yīng)生，偷偷給軍統(tǒng)撥了個電話。軍統(tǒng)立即利用秘密渠道，把一架美機(jī)載有秘使赴美的消息傳給了日本特務(wù)。軍統(tǒng)要借刀殺人除掉心患蘭香。當(dāng)美軍運(yùn)輸機(jī)從昆明起飛后，兩架日本驅(qū)逐機(jī)也從緬甸曼德勒機(jī)場起飛。蘭香注視著腳下越來越遠(yuǎn)的大地，默默向祖國、家園告別。