為了盡快除掉這個(gè)叛徒和奸細(xì)，家剛決定留下來。他和司徒制定好方案，突然出現(xiàn)在楚君祥面前。家剛他們利用楚君祥騙開軍統(tǒng)秘密情報(bào)站三十七號(hào)院的大門，楚君祥在混亂中拉響警報(bào)。激烈戰(zhàn)斗中家剛擊斃了楚君祥。司徒和游擊隊(duì)員們銷毀了大批的軍統(tǒng)檔案，把三十七號(hào)院變成了一片火海。 家剛還是堅(jiān)持去騰沖前線，司徒請(qǐng)示了組織后，同意了家剛的要求。家剛猶豫再三，還是去跟淑蘭告別。家剛把自己所有的積蓄都給了淑蘭，并親自把淑蘭送到鄉(xiāng)下一處偏靜的地方。淑蘭緊緊抓住家剛雙手不愿他離去。家剛告訴淑蘭，等戰(zhàn)斗勝利了，他會(huì)回來看她。 在雞尾酒會(huì)上，那位佳麗和云天談起婚事，云天不知如何是好。 家剛到達(dá)騰沖的時(shí)候，正逢日軍猛烈進(jìn)攻。縣長周鐵民看到家剛的履歷上有上校團(tuán)長的職稱，就委派家剛組織一部分義勇軍協(xié)助正規(guī)軍防守縣城。向家剛指揮義勇軍搶救美機(jī)傷亡人員時(shí)，意外與掩護(hù)他們的蘭香相遇。日軍的一支部隊(duì)趕來想俘獲美軍機(jī)上人員，家剛和蘭香共同率領(lǐng)義勇軍組織抵抗，打退了敵人。 日軍為了加強(qiáng)騰沖戰(zhàn)場的力量，將健雄的部隊(duì)調(diào)回中國，與此同時(shí)，毛德仁也被叫到騰沖，健雄得知是婉婷率眾阻擊時(shí)，和毛德仁暗中商量，如果婉婷沒被打死，爭取婉婷為日軍出力。 婉婷在縹緲彌漫的硝煙中來到家剛面前，告訴家剛自己就是他的女兒，告訴父親自己在為軍統(tǒng)工作，她已經(jīng)知道家剛是共產(chǎn)黨員。日軍兵臨騰沖城下，縣長周鐵民拒絕了健雄的勸降書。上官烈的家人聯(lián)合族人，自購武器，與義勇軍、守軍共同堅(jiān)守騰沖。日軍展開陸、空大進(jìn)攻，戰(zhàn)斗空前慘烈。向家剛父女倆全力組織義勇軍支援守軍作戰(zhàn)。 敵人兇殘的用火焰噴射器、重炮、重型航空炸彈攻擊騰沖，數(shù)百年的石城被炸的支離破碎，許多古跡毀于一旦。抗日軍民死傷慘重，不得不退出古城騰沖城。在掩護(hù)軍民撤退時(shí)，向家剛為了保護(hù)婉婷獻(xiàn)出了生命，臨死前向家剛告訴婉婷，讓她今后遇到事情，可找司徒光明商量，婉婷恍然大悟，在自己每次遇到危險(xiǎn)的關(guān)鍵時(shí)刻，救自己于水火的司徒也是共產(chǎn)黨員，婉婷感慨萬千。家剛還告訴婉婷，八路軍才是真正抗日，只有共產(chǎn)黨才能拯救中華民族，他請(qǐng)婉婷原諒自己，婉婷點(diǎn)了點(diǎn)頭。 毛德仁找到婉婷，婉轉(zhuǎn)的對(duì)婉婷進(jìn)行勸降，婉婷感到了毛德仁的變化，她不露聲色的送走毛德仁后，含淚埋葬了父親，并堅(jiān)決拒絕日本誘降，隨軍民撤進(jìn)深山，寧愿餓死也不回騰沖。 健雄為了收買民心，當(dāng)他占領(lǐng)騰沖城后，撥款修建大光明寺?lián)p毀的房屋，并請(qǐng)僧眾為當(dāng)?shù)貞?zhàn)死的一個(gè)部族頭領(lǐng)和死去的日軍官兵做法事。做法事的僧人不夠，大光明寺又從緬甸的寺廟請(qǐng)來大批僧人。這批僧人中竟有花子。 向家舒專心帶養(yǎng)華生。華生已經(jīng)五歲，非常懂事。家舒把華生視為掌上明珠，這天忽然有一位僧人拿著華云寺長老的信函約家舒赴寺廟有事相敘。家舒常去寺里進(jìn)佛上香，便帶著華生欣然前往，不想在寺中與花子相見。華生對(duì)花子全然陌生，歷經(jīng)苦難的花子抱住華生淚如泉涌。家舒和花子久別重逢，倆人談到了遠(yuǎn)在重慶的云天，花子惦念著云天，可她也只能把這種思念深深掩藏在心里。家舒見花子不肯和自己一起走，只好帶著華生回去。 漢強(qiáng)率領(lǐng)中國空軍緊急支援遭到日軍圍攻的“美國志愿航空隊(duì)”。漢強(qiáng)為保護(hù)麥克的民航機(jī)，率領(lǐng)機(jī)隊(duì)與日機(jī)展開激烈戰(zhàn)斗。當(dāng)麥克被敵機(jī)纏住處在萬分危機(jī)的關(guān)頭，漢強(qiáng)勇敢地沖進(jìn)敵人的機(jī)群，將麥克救出。麥克深受感動(dòng)，用生硬的中國話喊出：大哥，我忘不了你！漢強(qiáng)聽到了他的聲音，輕輕地回答了一句；忘了也沒什么。突然，一架敵機(jī)從云層里竄出，麥克的飛機(jī)被擊中，他也身負(fù)重傷，只好被迫跳傘，漢強(qiáng)狠狠地將敵機(jī)擊落，掩護(hù)麥克降落，麥克向一片叢林落去。 麥克從昏迷中醒來的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)自己躺在日軍的野戰(zhàn)醫(yī)院里。 當(dāng)日軍知道俘獲的是美軍駕駛員時(shí)，大喜過望。日本陸軍部要求立即把麥克押解到東京去，要利用麥克和美方討價(jià)還價(jià)。因麥克有傷不便長途轉(zhuǎn)運(yùn)，日本緬甸駐屯軍司令部不得不把麥克秘密監(jiān)禁治療。中國政府得知這一消息后，命令要不惜一切代價(jià)阻止日軍這一企圖，包括最后消滅麥克。軍統(tǒng)、中統(tǒng)專門成立了特別行動(dòng)小組，司徒光明也被調(diào)到特別行動(dòng)小組擔(dān)任指揮官。司徒和特別行動(dòng)小組被空投到了緬甸的密支那附近的原始森林里，并與婉婷率領(lǐng)的精心挑選配合行動(dòng)的游擊隊(duì)行動(dòng)小組匯合。婉婷告訴司徒自己是家剛的女兒。司徒告訴婉婷，這次行動(dòng)是他約婉婷參加的，因?yàn)橥矜锰煜ぞ挼椤⑹煜溈肆恕?nbsp;對(duì)于已經(jīng)循入空門的花子，健雄感慨頗多，對(duì)于戰(zhàn)爭帶來的血腥殺戮，健雄也有愧疚之心。健雄讓花子在大光明寺多住一段時(shí)間，經(jīng)過慧通長老同意，花子便暫留大光明寺中。慧通長老要花子多多開導(dǎo)健雄，花子也有意利用自己微薄之力減少生靈涂炭。 健雄在逼花子利用特殊身份為帝國效勞，被花子拒絕。惱怒中健雄拔出戰(zhàn)刀，花子閉上了眼睛。