云天、漢強還是要被遣送回國。倆人不得不收拾行裝，準備告別同學。 云天和花子真心相愛，花子不顧父母反對，執意要嫁給云天，花子作了跟云天回中國的準備，健雄憤怒之極，動手打了妹妹。健雄的未婚妻里穗雖然也反對花子和云天交往，但她對健雄對花子的態度十分不滿，她極力勸說和安慰花子。 大戰前夕，上官烈抓緊訓練部隊。儒修來到上官烈軍營，和上官烈分析了局勢，二人都不主張和紅軍交戰。可二人的交往引起了軍政處長、軍統特務劉良清的注意，粱必成話里有話的提醒劉良清別太聰明。劉良清將倆人的頻繁接觸密報了毛德仁，毛德仁告訴劉良清，如果上官烈私通共匪，他可以將上官烈逮捕，甚至擊斃。 阿部雖對女兒和云天的戀情心存疑慮，但他卻十分不甘心讓自己最喜愛的學生就這么回國，他多方奔走，最后找到了軍部的梅津長官，在梅津的官邸外攔到梅津的座車。梅津知道云天、漢強都是中國政府、軍隊的名門之后，倆人成績在航校中最為優異。在阿部的一再懇求之下，梅津終于點了點頭。 花子和云天的感情不斷升溫，可面對來自家庭的壓力，他無力抵御，一邊是母親強硬的態度，一邊是父親猶豫不絕的心態。 歐陽儒修得知莫文貴跟省主席和南京政府的高官有著密切關系，便通過省參議會長從中斡旋。不曾想參議會長跟莫文貴不是一個體系，越斡旋越糟糕，白白地花了不少冤枉錢。 為了便于工作，李淑蘭以表妹的名義住進了家剛家里。 家剛想盡辦法，終于見到女兒。沒想到女兒卻出奇的平靜，安慰家剛注意身體。女兒沒有當著父親掉一滴眼淚。這次的獄中會面，他們身旁始終有一個中年獄警寸步不離的守候著。這個獄警是軍統云南站長毛德仁喬妝的。毛德仁回到辦公室，又拿出婉婷的所有資料認真閱讀。 健雄串通幾個嫉妒歧視中國學員的日本學員在身體訓練時故意尋釁，健雄有意用木槍刺傷了漢強，引起了中國學員的極大憤慨。漢強卻勸中國學員忍辱負重，學習飛行最要緊。漢強卻因為肋骨斷了兩根不得不停止飛行訓練。阿部狠狠處罰了健雄，并找到校長，自動提出將嚴重違犯校紀的健雄開除出航校，卻受到了校長的嚴厲申斥，校長鐵青著臉問阿部：真的想把這些支那人培養成我的勁敵嗎？！健雄受到校長的青睞，更加變本加厲，想方設法為中國學員設置障礙、挑釁。在一次飛行訓練中健雄違反駕駛規定飛行，想把云天逼入錯誤飛行動作之中，導致機毀人亡。不想云天機智地躲過健雄的暗算。健雄卻因為動作過大使飛機失速進入螺旋，墜毀在一座小鎮里，死傷數十居民，健雄僥幸逃生。健雄釀成大禍，不得不離開航校，被校長安排到長谷川陸軍軍官學校。 健雄畢竟是父親的兒子，阿部歸一常到陸軍學校去看望健雄，然而健雄卻不理解父親的心情，和父親針鋒相對，這使阿部十分傷心。健雄用尖酸刻薄的話刺痛了父親的心。 航校對中國學員的刁難并沒有放松，心情郁悶的阿部帶著花子到海邊釣魚。海水突然漲潮，卷走了在海灘上玩耍的花子。云天恰好感到，不顧性命躍入大海，拼死救起花子。 健雄成了長谷川陸軍軍官學校的學生，經過一段訓練，將被派往中國實習。臨行前和健雄舉行了簡單的婚禮。花子把這個消息告訴給云天和漢強。日本關東軍不斷涌入中國東北，在中國學生中引起了議論，漢強有著強烈的愛國思想，又受進步思想的影響，他和云天私下召集中國同學，要大家加緊學習，努力刻苦掌握飛行技藝，將來為國效力。 健雄來到滿洲里，被分配到日本關東軍部隊。健雄隨著部隊頻繁地舉行各種演習，一次演習中他們抓住了三個狩獵誤入演習區的中國農民。