云天、漢強(qiáng)還是要被遣送回國(guó)。倆人不得不收拾行裝，準(zhǔn)備告別同學(xué)。 云天和花子真心相愛，花子不顧父母反對(duì)，執(zhí)意要嫁給云天，花子作了跟云天回中國(guó)的準(zhǔn)備，健雄憤怒之極，動(dòng)手打了妹妹。健雄的未婚妻里穗雖然也反對(duì)花子和云天交往，但她對(duì)健雄對(duì)花子的態(tài)度十分不滿，她極力勸說和安慰花子。 大戰(zhàn)前夕，上官烈抓緊訓(xùn)練部隊(duì)。儒修來到上官烈軍營(yíng)，和上官烈分析了局勢(shì)，二人都不主張和紅軍交戰(zhàn)。可二人的交往引起了軍政處長(zhǎng)、軍統(tǒng)特務(wù)劉良清的注意，粱必成話里有話的提醒劉良清別太聰明。劉良清將倆人的頻繁接觸密報(bào)了毛德仁，毛德仁告訴劉良清，如果上官烈私通共匪，他可以將上官烈逮捕，甚至擊斃。 阿部雖對(duì)女兒和云天的戀情心存疑慮，但他卻十分不甘心讓自己最喜愛的學(xué)生就這么回國(guó)，他多方奔走，最后找到了軍部的梅津長(zhǎng)官，在梅津的官邸外攔到梅津的座車。梅津知道云天、漢強(qiáng)都是中國(guó)政府、軍隊(duì)的名門之后，倆人成績(jī)?cè)诤叫Ｖ凶顬閮?yōu)異。在阿部的一再懇求之下，梅津終于點(diǎn)了點(diǎn)頭。 花子和云天的感情不斷升溫，可面對(duì)來自家庭的壓力，他無力抵御，一邊是母親強(qiáng)硬的態(tài)度，一邊是父親猶豫不絕的心態(tài)。 歐陽儒修得知莫文貴跟省主席和南京政府的高官有著密切關(guān)系，便通過省參議會(huì)長(zhǎng)從中斡旋。不曾想?yún)⒆h會(huì)長(zhǎng)跟莫文貴不是一個(gè)體系，越斡旋越糟糕，白白地花了不少冤枉錢。 為了便于工作，李淑蘭以表妹的名義住進(jìn)了家剛家里。 家剛想盡辦法，終于見到女兒。沒想到女兒卻出奇的平靜，安慰家剛注意身體。女兒沒有當(dāng)著父親掉一滴眼淚。這次的獄中會(huì)面，他們身旁始終有一個(gè)中年獄警寸步不離的守候著。這個(gè)獄警是軍統(tǒng)云南站長(zhǎng)毛德仁喬妝的。毛德仁回到辦公室，又拿出婉婷的所有資料認(rèn)真閱讀。 健雄串通幾個(gè)嫉妒歧視中國(guó)學(xué)員的日本學(xué)員在身體訓(xùn)練時(shí)故意尋釁，健雄有意用木槍刺傷了漢強(qiáng)，引起了中國(guó)學(xué)員的極大憤慨。漢強(qiáng)卻勸中國(guó)學(xué)員忍辱負(fù)重，學(xué)習(xí)飛行最要緊。漢強(qiáng)卻因?yàn)槔吖菙嗔藘筛坏貌煌Ｖ癸w行訓(xùn)練。阿部狠狠處罰了健雄，并找到校長(zhǎng)，自動(dòng)提出將嚴(yán)重違犯校紀(jì)的健雄開除出航校，卻受到了校長(zhǎng)的嚴(yán)厲申斥，校長(zhǎng)鐵青著臉問阿部：真的想把這些支那人培養(yǎng)成我的勁敵嗎？！健雄受到校長(zhǎng)的青睞，更加變本加厲，想方設(shè)法為中國(guó)學(xué)員設(shè)置障礙、挑釁。在一次飛行訓(xùn)練中健雄違反駕駛規(guī)定飛行，想把云天逼入錯(cuò)誤飛行動(dòng)作之中，導(dǎo)致機(jī)毀人亡。不想云天機(jī)智地躲過健雄的暗算。健雄卻因?yàn)閯?dòng)作過大使飛機(jī)失速進(jìn)入螺旋，墜毀在一座小鎮(zhèn)里，死傷數(shù)十居民，健雄僥幸逃生。健雄釀成大禍，不得不離開航校，被校長(zhǎng)安排到長(zhǎng)谷川陸軍軍官學(xué)校。 健雄畢竟是父親的兒子，阿部歸一常到陸軍學(xué)校去看望健雄，然而健雄卻不理解父親的心情，和父親針鋒相對(duì)，這使阿部十分傷心。健雄用尖酸刻薄的話刺痛了父親的心。 航校對(duì)中國(guó)學(xué)員的刁難并沒有放松，心情郁悶的阿部帶著花子到海邊釣魚。海水突然漲潮，卷走了在海灘上玩耍的花子。云天恰好感到，不顧性命躍入大海，拼死救起花子。 健雄成了長(zhǎng)谷川陸軍軍官學(xué)校的學(xué)生，經(jīng)過一段訓(xùn)練，將被派往中國(guó)實(shí)習(xí)。臨行前和健雄舉行了簡(jiǎn)單的婚禮。花子把這個(gè)消息告訴給云天和漢強(qiáng)。日本關(guān)東軍不斷涌入中國(guó)東北，在中國(guó)學(xué)生中引起了議論，漢強(qiáng)有著強(qiáng)烈的愛國(guó)思想，又受進(jìn)步思想的影響，他和云天私下召集中國(guó)同學(xué)，要大家加緊學(xué)習(xí)，努力刻苦掌握飛行技藝，將來為國(guó)效力。 健雄來到滿洲里，被分配到日本關(guān)東軍部隊(duì)。健雄隨著部隊(duì)頻繁地舉行各種演習(xí)，一次演習(xí)中他們抓住了三個(gè)狩獵誤入演習(xí)區(qū)的中國(guó)農(nóng)民。