軍統(tǒng)終于查出是蘭香殺的上校院長，秘密下達(dá)了對蘭香的通緝令，派出眼線四處打探，軍統(tǒng)意外得到由中統(tǒng)交換來的情報，得知婉婷已在昆明城內(nèi)。盡管蘭香深居簡出，還是被特務(wù)發(fā)現(xiàn)，在她偷偷約見漢強(qiáng)時，不想遭到軍統(tǒng)特工圍捕。漢強(qiáng)掩護(hù)蘭香沿著街巷東躲西藏，就在走投無路之時，司徒開著輛美軍吉普突然出現(xiàn)在他倆面前，蘭香迅速上車逃脫，漢強(qiáng)落入軍統(tǒng)之手。 漢強(qiáng)被軍統(tǒng)特務(wù)帶到了軍統(tǒng)云南站。軍統(tǒng)特務(wù)告訴漢強(qiáng)蘭香殺了上校院長，又襲擊了軍統(tǒng)特別行動小組，有親共嫌疑。漢強(qiáng)對此表示一概不知。航空委員會來人把漢強(qiáng)帶出了軍統(tǒng)云南站。來人告訴漢強(qiáng)，航空委員會正在考慮恢復(fù)他的戰(zhàn)斗飛行，因為他是中國的空軍英雄，全中國、全世界都在關(guān)注著他。來人要漢強(qiáng)斷絕跟蘭香的關(guān)系。蘭香的社會背景太復(fù)雜，否則會影響漢強(qiáng)重返空軍。

上官烈雖被任命為云南前敵副總指揮的陸軍上將軍長，但他心中并不快樂，婉婷險遭不測，引起了他對身邊人的懷疑。盡管司徒和粱必成百般勸慰。然而他難解心中疑惑，家舒勸他在戰(zhàn)爭期間，要多長幾個心眼，她懷疑丈夫身邊有特務(wù)。 蘭香在司徒的安排下迅速逃出昆明，來到騰沖。大戰(zhàn)前夕的騰沖顯得異常緊張，婉婷將一些青壯年組織起來，建立了一只義勇軍隊伍。 淑蘭無意中發(fā)現(xiàn)楚君祥的家中有女人遺下的發(fā)卡。淑蘭暗中跟蹤君祥，發(fā)現(xiàn)他不止跟一個女人往來，其中一個女人就是女大學(xué)生張素芳。淑蘭十分驚詫，因為作為組織原則，這是決不允許的。淑蘭繼續(xù)跟蹤，君祥經(jīng)常去附近一家茶館喝茶。每次喝茶他都要買份報紙，那個報童離開后都要把君祥給的錢交給一個等候在路邊的男人。淑蘭悄悄跟蹤這個男人，看著這個男人走進(jìn)了協(xié)和路三十七號的大門。身后有人拍拍淑蘭肩膀：你什么時候?qū)W會跟蹤的？楚君祥站在淑蘭面前。楚君祥告訴淑蘭，三十七號是軍統(tǒng)的秘密聯(lián)絡(luò)站。 地下黨組織為漢強(qiáng)能升空作戰(zhàn)保衛(wèi)家園，讓司徒游說上官烈。上官烈也剛好接到云天的來信，正為此事想方設(shè)法，司徒的建議與他的想法不謀而合。粱必成親自駕車把上官烈送到中國政府駐云南辦事處，然而卻吃了閉門羹。共產(chǎn)黨方面也利用國共合作時期的優(yōu)勢和國民政府進(jìn)行交涉。 云天借助那位高官佳麗的能量，為漢強(qiáng)能夠重返藍(lán)天四處呼吁，終于引起航空委員會和重慶軍方的重視，同意和云南戰(zhàn)區(qū)進(jìn)行交涉，早日解除對漢強(qiáng)禁令。云南軍界在研究對漢強(qiáng)的處理上，上官烈舌戰(zhàn)反對派，用性命擔(dān)保漢強(qiáng)的忠誠。 楚君祥和毛德仁秘密接頭，毛德仁讓楚君祥為自己做情報工作，不料被淑蘭發(fā)現(xiàn)。楚君祥發(fā)現(xiàn)淑蘭知道了自己的真實身份后，便撕下偽裝，威逼利誘淑蘭為軍統(tǒng)工作。淑蘭也因此得知，當(dāng)年出賣黨組織的就是楚君祥。楚君祥利用淑蘭的信任，建立假組織、發(fā)展假黨員，以借此發(fā)現(xiàn)有進(jìn)步傾向、反對國民黨的進(jìn)步人士以及地下黨組織。讓許多同情革命的進(jìn)步青年慘遭迫害。軍統(tǒng)這一招可謂陰險之陰險。淑蘭感到最對不起的就是家剛。她一直和家剛保持著單線聯(lián)系。她找到現(xiàn)在暫住農(nóng)村，等待“組織”分配新工作的家剛，讓家剛做好迅速離開的準(zhǔn)備，她沒敢告訴家剛自己是楚君祥發(fā)展的假黨員。她央求楚君祥，看在她已經(jīng)有了楚君祥骨肉的份上，放家剛一條生路，楚君祥同意把家剛派到騰沖去工作。騰沖縣長周鐵民是楚君祥的叔伯，淑蘭知道騰沖首當(dāng)日本鬼子進(jìn)攻，楚君祥不懷好意。但事已至此，只好聽由楚君祥安排。家剛臨別前，淑蘭把一封寫在布上的密信縫在家剛內(nèi)衣里，囑咐家剛到騰沖后再看。楚君祥給周鐵民發(fā)了封密函，要周鐵民相機(jī)干掉家剛。家剛匆匆上路了。 漢強(qiáng)終于被獲準(zhǔn)重返驅(qū)逐機(jī)部隊，漢強(qiáng)激動萬分。西南聯(lián)合大學(xué)為漢強(qiáng)舉行了隆重的萬人參加的歸隊儀式。漢強(qiáng)來到機(jī)場，走到那架為他準(zhǔn)備好的111號驅(qū)逐機(jī)前跨進(jìn)座艙，久久不能自已。九發(fā)七彩信號彈在絢麗的朝霞中升空為漢強(qiáng)祝賀，并為他發(fā)出起飛的信號。漢強(qiáng)顫抖著手按下了啟動馬達(dá)的電鈕。漢強(qiáng)吃驚的發(fā)現(xiàn)，站在跑道上為他打出起飛旗語的信號兵竟是身為上將軍長的上官烈。上官烈用這種獨特的方式向漢強(qiáng)表示祝賀。漢強(qiáng)的座機(jī)吼叫著直飛云空。漢強(qiáng)昔日的五名戰(zhàn)友駕機(jī)衛(wèi)護(hù)在漢強(qiáng)座機(jī)周圍，伴他飛行，同享漢強(qiáng)重返藍(lán)天后的喜悅和歡欣。云天特意趕回來為漢強(qiáng)祝賀，然而倆人又因觀點不同發(fā)生爭執(zhí)，云天懷疑漢強(qiáng)是共產(chǎn)黨，漢強(qiáng)笑而不答。參加完漢強(qiáng)的歸隊儀式后，云天返回重慶。 家剛并沒有馬上去騰沖，因為他在去和司徒告別時，司徒告訴他昆明地下黨組織已經(jīng)查清 了楚君祥的底細(xì)，楚君祥就是當(dāng)年出賣組織的叛徒，家剛驚愕不已。