朱元璋和劉伯溫化裝來到寧國縣，遠遠看見三具剝皮的干尸立在縣衙門側，百姓們都往衙門里望，朱元璋問：縣太爺審什么案子這么轟動啊？市民們眉飛色舞地說：這沈家仗著有錢，走私販鹽、聚賭、搶男霸女，殺人害命，樣樣都來，這會犯在胡大人手里，終于栽了，一下子抓來十來口！朱元璋聽見市民叫胡惟庸“胡青天”，十分得意。 寧國縣的鬧市人來人往。為了探視民風，朱元璋讓劉伯溫詳裝把錢袋掉在地上，這時錢袋被一老嫗撿起，老嫗沖劉伯溫大叫：客官，你的錢袋！劉伯溫故作沒有聽見，大搖大擺而去。老嫗就守在原地等他回來，朱元璋看見，故意上前勸老嫗私自侵吞這筆錢財，老嫗不肯，朱元璋大喜，對劉伯溫說：路不拾遺、夜不閉戶是千百年來天下大治的象征。如果我有500個胡惟庸這樣的縣令，知府，還愁天下不治嗎？ 就在朱元璋凱旋班師不久，陳友瓊重整旗鼓，看準薄弱環節，攻破了朱元璋部將花云據守的太平城，花云一家三千將士全部死難。 陳友瓊讓手下把徐壽輝打得腦漿崩裂，并臨時選定五通廟為登極大典行宮。謀士張定先說，登基太匆忙，禮儀，規章都來不及草擬，陳友瓊說以后再補，并立張必先為丞相。 面對陳友瓊的猖狂，朱元璋在應天府召集文武官員商議。馮國用說，因為局勢緊張，不如用權宜之計，對他暫且稱臣；徐達則主張與之交戰；李善長認為可以放棄金陵，退守鐘山；唯劉伯溫認為可用誘敵深入的方法將之擊斃。 朱元璋對劉伯溫的意見甚感興趣，只聽劉伯溫說，驕兵必敗，陳友瓊殺了徐壽輝，馬上登基，就是驕的標志。可先令胡大海出兵，出其不意地直搗陳友瓊江西門戶信州，牽制他的兵力，既然賊兵聲勢浩大，難以取勝，何不用反間之計，誘陳友瓊上套？ 陳友瓊的水師浩浩蕩蕩，整裝待發。 朱元璋、李善長、劉伯溫三人接見水師大將康茂才，康茂才答應假裝做他的內應，誘其上當。同時，李善長料想陳友瓊路經江東橋，于是督促士兵折木橋、建石橋。以預防陳友瓊逃遁。朱元璋命令馮國勝、常遇春二位大將率帳前五翼兵三萬人馬埋伏在石灰山側，，有的守南門，有大將駐兵大勝港，有的統師出龍江關外，自己則親守盧龍山，以舉紅旗為敵兵臨近、黃旗則是伏兵截殺作為信號。 陳友瓊水師沿江而來，到了大勝港，河道很窄。于是下令用大船撞擊江東橋，只聽“轟隆”一聲巨響，船全部解體，士兵紛紛落水。 沒有和康茂才匯合到，陳友瓊下令上岸立營。此刻，朱元璋的士兵全部伏擊在盧龍山和石灰山，常遇春和藍玉看見盧龍山升起紅旗，知道陳友瓊軍隊已經棄船登陸。于是，一聲大喊，伏兵從天而降，飛箭如蝗。陳友瓊軍兩路被夾擊，死的死，傷的傷。慌亂中，陳友瓊跳上張定邊的小船，帶著驚慌失措的達蘭，逃遁而去。 朱元璋派藍玉率輕騎兵進占安慶，這時，調回做都事的胡惟庸主動請命，乘勝追擊，大獲全勝。胡惟庸報功說：我大軍一到，真有秋風掃落葉之勢，破舟80余個，戰船27艘，陳友瓊部將全部投降。 劉伯溫見到胡惟庸，知道是寧國縣縣令，于是說：峻法嚴刑治民我很欣賞，這剝皮的做法，不敢恭維。等胡惟庸走后，劉伯溫對朱元璋說：這人過于聰明，聽說是給李善長燒河豚，舍命嘗毒才被用起來。見朱元璋聽不進去，便不再多言。 陳友瓊江西行省宰相胡廷瑞前來投降，朱元璋聽說胡廷瑞是一方豪杰，親自接見，并接受了胡廷瑞希望江西各官各歸其位的請求。 藍玉探明朱元璋還在九江，就偷偷回來見過郭惠。告訴郭惠朱元璋不允許這門婚約。郭惠十分傷心，說估計朱元璋想納己為妾，而她娘說他有帝王之氣，似乎也不推遲，郭惠想和藍玉私奔，見藍玉猶豫，心中好不悲傷，于是說你既然害怕辜負了自己的大好前程，那么將來就各走各的路，藍玉說這得等時機成熟，郭惠表示不決定等他，畢竟他是有妻室的人，藍玉求郭惠留下陪伴他一夜，郭惠拒絕，兩人悲傷滿懷，最后又不得不依依惜別。