呂樹森推薦張茨勛和曾琪分別出任專員與特派員趕往四區走馬上任，他們心里很不踏實，可是也只能委曲求全，他們很忌憚范筑先。

范筑先和姚郁光商量收復濮縣的策略，由于日軍的騎兵每天都會出城遛馬，把百姓的莊稼都啃著吃了，大家都苦不堪言。于是范筑先連夜召集欒小三他們共同商量，如果想把騎兵引出去一舉殲滅，就用撒黑豆誘敵軍戰馬的策略。姚郁光建議可以假裝對濮縣展開進攻，然后給日軍以久攻不下的假象，再用撒豆擒敵的策略，消滅日軍的騎兵隊，欒小三早已躍躍欲試。

第二天佛曉，范筑先命令部隊對濮縣發動了猛烈的進攻，日軍訓練有素，火力兇猛，范筑先命令吹響收兵號，戰士們很快退出戰場。范筑先發現官兵雖然英勇好戰，但軍事素養太低，準備讓各支隊的隊長去軍政干校學習，提高軍事素養。

欒小三率戰士們在加緊炒黑豆，磨黑豆，范筑先告訴欒小三撒黑豆面的時候要先少后多，先線后面，可是欒小三聽不懂，姚郁光給他解釋，范筑先趁機提議讓欒小三在這次戰役結束后去軍政干校學習。

日軍騎兵準時出城遛馬，欒小三撒完豆子，率戰士們嚴陣以待，做好了戰斗準備，范筑先發出信號，他們開始襲擊日軍的騎兵隊，把他們打得措手不及。沒想到，葛大鳳沖出來趁機將馬都騎走了，欒小三氣得火冒三丈，大家都向范筑先抱怨，這時候，葛大鳳派葛山炮將馬原數奉還，范筑先很欣慰。范筑先他們回到七里廟的司令部，范筑先把得到的戰馬都交給了欒小三的隊伍，因為他們都知馬懂馬，范筑先想以后建立自己的騎兵隊。

范筑先和姚郁光都猜到，日軍損失騎兵隊，覺得日軍一定會來偷襲，而偷襲的目標很有可能就是司令部，姚郁光為了范筑先的安全，讓他撤退，而范筑先想以自己和司令部為誘餌，其他人則在外圍做好部署，一舉殲滅前來偷襲的日軍。張翰來到衛戌營，讓林金衡營長連夜加固防御工事來抵抗日軍的來襲。晚上，范筑先和凌鯤鵬等在司令部，不出所料日軍果然來偷襲，戰士們英勇抗敵，日軍火力兇猛，傷亡慘重，日軍很快攻破第一道防線，范筑先讓戰士們組織鄉親們安全撤離，欒小三和林營長率隊與鬼子展開殊死的肉搏戰，共殲滅了日軍七十六人，但他們也損失了七十三人。

這時，凌鯤鵬拿來戰區急電，徐州大捷而戰區司令部要實行戰略轉移，并要求范筑先原地堅守，范筑先一氣之下把電報撕碎了。

一早，呂樹森向申宏利報告兩個好消息，首先是武漢的軍需品的申請批下來了，還有就是徐州大捷，申宏利很開心。呂樹森還趁機稱范筑先又招了一批共產黨的人員，申宏利則認為共產黨是想借范筑先擴張勢力，因此把曾琪、張茨勛派到四區，阻攔范筑先和共產黨的發展，并讓汪金良繼續呆在范筑先身邊，學會韜光養晦。

曾琪、張茨勛兩人來到四區的臨清，他們對呂樹森安排的府邸很滿意，為了扼制范筑先，共產黨和穩固現在的局面，決定啟用漢奸吳連杰，為他們征糧征稅。其實，范筑先早已看出申宏利的險惡用心，達到一石三鳥的目的。