西山會議指名道姓反共，毛澤東和陳延年已然看不下去，二人聯(lián)手反擊右派及反革命分子，后面更要推進工農(nóng)計劃。張國燾負責傳達陳獨秀的命令，亦是傳達共產(chǎn)國際的指示，強調(diào)絕不多占國民黨的名額，故而對毛陳擅作主張的行為極其不滿。

孫科私下里抱怨汪精衛(wèi)不替自己說話，汪精衛(wèi)委婉表達自己權(quán)力有限，有心而無力。此話一出，孫科提醒汪精衛(wèi)看清處境，縱然父親生前留有遺囑，尚未指定接班人，如果汪精衛(wèi)不能堅定立場，恐怕難坐總理之位。

其實毛澤東也猜到這一點，孫中山在位時尚有左右兩派互相牽制，所以政局較為穩(wěn)定。反觀汪精衛(wèi)主持大局，急需共產(chǎn)黨幫著鞏固政權(quán)，目前對他而言，最大禍患絕非共產(chǎn)黨，而是另有其人。

黃埔軍校禮堂，蔣介石盛裝登場，特別邀請汪精衛(wèi)及蘇聯(lián)軍事顧問團團長季山嘉，宋慶齡、毛澤東一眾人亦是受邀參加。蔣介石趾高氣昂地宣揚軍事策略，大力贊美三民主義的成效，把軍政領(lǐng)袖的姿態(tài)表現(xiàn)得鄰里矜持，從而引起汪精衛(wèi)等勢力的不滿。

各方最終在權(quán)衡后，汪精衛(wèi)宣布彈劾西山會議決議案結(jié)果，永久開除鄒魯、謝持黨籍，對其余十二人提出警告，責令其改正；對戴季陶予以訓(xùn)令，罰其停筆三年，并且停除葉楚傖《民國日報》的總編輯一職。

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接下來的中央執(zhí)行委員選舉，共有七名共產(chǎn)黨同志入選中央執(zhí)委，雖然要比預(yù)期少了一半，好在都是任職于重要關(guān)鍵部門，對于鞏固和發(fā)展革命成果具有積極意義。陳獨秀對二大結(jié)果非常滿意，覺得國共合作戰(zhàn)線徹底穩(wěn)定，反觀毛澤東持有不同看法，看似以葉楚傖這些老右派偃旗息鼓，實則以戴季陶這些新右派嶄露風(fēng)頭。

毛澤東認為汪精衛(wèi)軟弱的根本原因在于，軍權(quán)掌握在其他人手里。盡管現(xiàn)在還沒有任何跡象，但是毛澤東擔心會發(fā)生這種事情，老右派手里只有筆，若是新右派既有筆又有槍，恐怕會對共產(chǎn)黨極其不利。

正如毛澤東所料，二大成果看似不錯，實際上暗藏著洶涌。蔣介石與汪精衛(wèi)之間的矛盾漸深，汪精衛(wèi)表面掌握著黨政軍權(quán)，可是地位并不穩(wěn)固，非常忌憚蔣介石真正的軍事權(quán)利。季山嘉反對北伐計劃，更是對蔣介石的作風(fēng)十分不滿，汪精衛(wèi)借此任命蔣介石為國民革命軍總監(jiān)，試圖削弱對方的力量，暗中扣押第一軍的軍費。

蔣介石面色凝重地回到家里，察覺汪精衛(wèi)準備對付自己，恐怕會落得許崇智的下場。也正因如此，蔣介石決定要卸甲歸田，徹底離開廣州，張靜江聞訊趕來勸說。最終，蔣介石幡然醒悟，意識到形勢已經(jīng)與過去不同，多年來打下的基業(yè)不能輕易放棄。

二大結(jié)束以后，農(nóng)會正式成立，毛澤東更加熱心于農(nóng)民講習(xí)所的工作。第六屆農(nóng)講所將提高標準，面向全國招生。然而毛澤東分身乏術(shù)，陳延年介紹沈雁冰給毛澤東，讓他共同分擔宣傳部工作，毛澤東則繼續(xù)投身于農(nóng)運調(diào)查。

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毛澤東從韶關(guān)回來，與陳延年、彭湃等人聚在茶水攤，熱火朝天談?wù)撝袊r(nóng)運未來發(fā)展，軍事課加強的重要性。正當大家提及廣州城內(nèi)流傳共產(chǎn)黨蓄謀暴動的謠言，忽然看到對岸出現(xiàn)一艘軍艦，令他們產(chǎn)生隱約的不安。

當天晚上，蔣介石聲稱共產(chǎn)黨要發(fā)動暴動，借著保護汪精衛(wèi)的安全為由，下令發(fā)兵包圍汪精衛(wèi)的府邸。汪精衛(wèi)不相信會有暴動這回事，剛要出門就遭到阻攔，為首軍官表示沒有命令不得外出。同一時間里，毛澤東等人收到消息，得知蔣介石將汪精衛(wèi)囚禁，更是扣押了黃埔和第一軍的兩百多名共產(chǎn)黨員。