李達與陳獨秀在國共合作方面產(chǎn)生分歧，為此離開上海返回湖南，成為自修大學(xué)的新任校長。毛澤東帶著李達來到他的住處，又從中了解到分歧的原因是以個人身份加入共產(chǎn)黨。盡管李達無法茍同陳獨秀的觀點，可當毛澤東講述完當前情況，他便立馬明白國共合作的重要性。隨著京漢鐵路工人大罷工的消息傳來，毛澤東根據(jù)國內(nèi)外形勢判斷罷工極有可能失敗。

果不其然，事發(fā)于1923年2月4日的罷工徹底爆發(fā)，沿途三萬余鐵路工人同時行動，導(dǎo)致所有車輛停駛，長達一千多公里的京漢路完全癱瘓。三天后，軍閥吳佩孚指使湖北督軍蕭耀南血腥鎮(zhèn)壓工人團體，導(dǎo)致林祥謙、施洋等共產(chǎn)黨員犧牲，眾多工人在這場斗爭中傷亡，成為震驚中外的二七慘案。也正是在面對吳佩孚舉起的屠刀，二七大罷工的失敗，使得中國轟轟烈烈的工人運動陷入低潮。這次失敗也讓年輕的共產(chǎn)黨認識到，僅僅依靠自己的力量，不足以推翻強大的軍閥和帝國主義。

陳獨秀帶著瞿秋白、蔡和森等人沉痛哀悼，安排張國燾務(wù)必做好犧牲工人的善后工作，讓活著的工人們知道他們的背后是共產(chǎn)黨。考慮到敵人的強大兇殘，陳獨秀聽見外面響起春雷之聲，終于確認他們與國民黨的聯(lián)合勢在必行。

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隨后陳獨秀發(fā)電報給毛澤東，邀請他來廣州籌備三大。毛澤東臨走之前去見李達，寫下《外力、軍閥與革命》一文，贊同與國民黨聯(lián)合革命。李達和毛澤東據(jù)理力爭，認為國民黨與共產(chǎn)黨的階級立場完全不同，可是毛澤東覺得求同存異，和而不同，只要目標一致就能合作，最終兩人都沒能說服對方。

當天晚上，毛澤東抱著兒子毛岸英，耐心地哄著他。向振熙和楊開慧都在收拾行李，知道毛澤東這次一走少說兩三個月。毛澤東非常放心不下楊開慧，畢竟毛岸英還小，她現(xiàn)在還懷著孕，但是岳母向振熙安慰毛澤東不必擔(dān)心，家里都交給自己照顧。

向警予夫婦在碼頭迎接毛澤東，好友重逢再聚，聊了各自的情況以及很多事。關(guān)于國共兩黨合作方面，蔡和森保持著質(zhì)疑態(tài)度，表示他們現(xiàn)在畢竟都是無產(chǎn)階級革命，恐怕與國民黨的主義相悖。然而向警予持有不同觀點，認為中國現(xiàn)在的敵人是軍閥和帝國主義，兩黨的任務(wù)都是反帝反封建，只要有著共同目標就能合作。

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馬林和陳獨秀等人去跟孫中山商討合作事宜，忽然聽到外面有人高喊國民黨危矣，三民主義危矣。盡管如此，孫中山還是跟共產(chǎn)黨達成合作，待馬林他們走后，直接把元老會的人喊進來。孫中山借訓(xùn)斥兒子孫科，對右派元老們一番告誡，這些元老只是口服心不服，仍對共產(chǎn)黨抱有極強的敵意和戒心，就連蔣介石都是表面擁護孫中山，實則為迎合而爭取更好的位置。

反觀陳獨秀帶著馬林、李大釗、瞿秋白等人去吃路邊攤，忽聞毛澤東已到廣州，立馬拉著瞿秋白趕去迎接，還把他介紹給毛澤東認識。毛澤東早在之前對瞿秋白有所耳聞，更是看過他的文章了解到蘇俄的情況，二人為此一見如故，聊得甚歡。

中共三大會議上，毛澤東宣布國共兩黨合作，共同實現(xiàn)反封建的革命目標，結(jié)果遭到有些人的反對。張國燾與蔡和森一致認為要采取黨外合作的形式，以此來保證共產(chǎn)黨的獨立性。雖然眾黨員同志們就國共合作的大方向達成共識，但就黨內(nèi)合作還是黨外合作產(chǎn)生分歧。

毛澤東為代表的黨員都不太同意這一觀點，陳獨秀讓李大釗發(fā)表講話，李大釗表態(tài)他以個人身份加入國民黨，贊同黨內(nèi)合作，并認為黨內(nèi)合作并不代表喪失黨的獨立性，甚至可以吸收優(yōu)秀的國民黨同志。最終在投票過程中，大部分人都贊同合作，其他人以少數(shù)服從多數(shù)。