共產國際四大會議結束后，陳獨秀與瞿秋白相約回國。莫斯科郊外，瞿秋白告別自己的學生，祝他們早日學成，未來在故鄉重逢一同戰斗。臨別之前，瞿秋白送給學生們一本詩集，黑色的文字紅的信仰讀得大家熱血沸騰，這一刻朝陽升起溫暖寒冬。

國民黨元老們聚在一起，對于蔣介石有著極大的抵觸情緒。孫中山召見林森、謝持等人，商討國共合作事宜，結果遭到黨內右派勢力的強烈反對，國共合作阻力重重。蔣介石認為共產主義是三民主義的下一階段，二者只是階段不同，并無本質沖突，沙俄建立蘇維埃政權，在其國力羸弱的情況下還能擊退西歐的軍事干涉，可見影響力量之大。

孫中山通過自己這段時間的經歷，有了更深的感悟體會，更看清一個事實，那就是革命事業絕不能依靠軍閥，也不能靠英美法，而是要格外開辟一條路來救國，否則就沒有未來。在孫中山看來，當務之急就是要與蘇俄，與共產黨合作。

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陳獨秀回到上海后，張國燾與蔡和森向其介紹最近的工人運動情況，其中湖南罷工十次，勝利及半勝利者九次。然而俄國的革命令西方某些國家不滿，遭到英法等帝國主義的圍攻封鎖，又出現大饑荒的情況。陳獨秀這次去了一趟莫斯科，對于這種情況沒有半點擔憂，他知道俄國人在肉體上是饑餓，可在精神上是純粹和高昂，一個勇敢頑強且自立自尊的民族注定打不垮，勝利屬于他們，屬于布爾什維克。

因為毛澤東在這次運動的表現突出，得到陳獨秀的贊賞好評，打算派他到中央參加三大籌備工作。張國燾信心滿滿，向陳獨秀建議組織鐵路工人大罷工，并擬定了京漢鐵路總工會章程草案，決定掀起新的革命高潮。李達不但對罷工提出擔憂，更對國共合作提出質疑，對于馬林強行迫使所有人接受“黨內合作”的策略尤為不滿。陳獨秀和李達爆發激烈爭執，李達一氣之下決定離開上海，回到湖南。

水口山大罷工取得了勝利，毛澤東為罷工組織者蔣先云接風，并結識包括耿娃子在內的一群“真同志”?，F在水口山的夜校創辦完成，蔣先云向毛澤東申請讓毛澤覃擔任教員，得到毛澤東的同意。

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在討論韶山的情況時，耿娃子氣憤身為趙恒惕的老鄉，村里的情況極為糟糕，農民也想像工人一樣爭取自己的權利。他的這番話讓毛澤東茅塞頓開，意識到農民是中國人數最多的階層，也是被壓迫最為嚴重的階層，所以民眾的大聯合中農民的聯合尤為重要。

長沙小西門碼頭，毛澤東等人給耿娃子他們送行，蔣先云也要帶毛澤覃回去，繼續接下來的革命工作。毛澤民也想一起干革命，覺得自己讀書太少，毛澤東認為他對這個家付出很多，兄弟倆回憶從前的事情，聊了很多心生感慨。

毛澤建讓楊開慧給自己剪頭發，想要跟著大家干革命，楊開慧建議她多讀書且讀好書，為了以后更好的革命。毛澤東看出毛澤民還是想要外出做點事，鼓勵他抓合作社，而且還要發動農民開辦農會，開始新的嘗試。