中共廣東區委辦公處，毛澤東與陳延年等人商討西山派一事，針對于朋友和敵人之間的界定，還需盡快制定一個科學嚴謹的決策依據。毛澤東主張孤立西山派，認為買辦、軍閥以及帝國主義有著密切關聯，只有發動農民推翻地主，才能直接或間接導致地主失勢難以供應軍閥，由此令買辦和帝國主義徹底覆滅。

回到家里后，毛澤東連夜寫下《中國社會各階層分析》，并在文里指出勾結帝國主義的軍閥；官僚買辦階級；大地主階級，以及附屬于他們的一部分反動知識界，勢必會給社會造成極大危害，從而澄清了誰是敵人，誰是朋友。

這篇文章得到瞿秋白、蔡和森等人的一致贊賞，反觀陳獨秀卻不怎么認同，認為中國共產黨的革命要分兩步走，勢必少不了資產階級的民主革命，待其勝利后掌握政權發展資本主義，在工人隊伍逐漸壯大的情況下，才有可能發展本階級的社會主義革命。

因為陳獨秀拒絕刊登，毛澤東在陳延年的建議下，只好將這篇文章發表在國民黨的刊物上，迅速引起了熱議。925年11月，國民革命軍第二次東征取得勝利，隨之而來的，便是北方戰事生變，郭松齡改旗幟東北國民軍，興兵七萬直撲奉天。李大釗看到后欣喜不已，迫不及待跟妻子趙紉蘭分享這個好消息。

第二次東征的慶功會上，兩派學員為主義問題爆發激烈對峙，更是大打出手。蔣先云向蔣介石匯報工作，蔣介石對他的表現贊賞有加，但也告誡他要注意團結，決定解散青軍會，讓他將更多精力投入到軍中建設。

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邵元沖、沈德權等人在上海籌備國民黨中央黨部籌備會，高興他們的計謀得逞，汪精衛一而再妥協。然而他們想要繼續造聲勢，公開發表反對言論，結果遭到多家印刷廠拒絕。與之相反，毛澤東主編的廣州政治周報早已傳遍上海，多家報社紛紛聲援，聲討西山派。

也正因宣傳搞得火熱，工作量逐漸增多，毛澤東專門請來蕭楚女，大家震驚頗有名望的大才女，并非楚楚動人之女子，而是身材高大且皮膚黝黑有麻子的大漢。蕭楚女的主要工作就是要成立宣傳員養成所，培養優秀的宣傳員，不可再沾染老人們的懶惰惡習。

張靜江約蔣介石在歌舞廳見面，靡靡之音令蔣介石所不恥，但是張靜江卻有一番新的說辭。蔣介石意反帝國主義，可張靜江勸說他應當左右周旋，勿學西山派看不清局勢，何況西山派的老人們除了資歷和空頭銜，沒人沒錢沒槍怎能變出權力。

而在另一邊，毛澤東親自與李大釗見面，提及近來發生的事情。毛澤東不滿汪精衛性格軟弱，行事方面唯唯諾諾。李大釗理解毛澤東對汪精衛的顧慮，他借著廖公遇刺案擠走了胡漢民和許崇智，多少有一些得權不正。西山派劍指共產黨，其實意在汪精衛，個個都是他在當上主席后被擠上冷板凳的老人們，忽然凝聚成怨氣化作高懸在他頭頂的劍，確實令他心理恐慌不安。

事實上，毛澤東完全不擔心這幫西山派的戰斗力，主要擔心他們公開叫囂，捅破這層窗戶紙，恐怕會冒出不少妖魔鬼怪，必然是共產黨要面臨的大問題。正如毛澤東所料，張靜江已經坐不住，提醒蔣介石要防赤化，西山派固然可笑，但他們咬牙切齒痛恨共產黨并非全無道理。在目前看來，蔣介石的第一軍和黃埔軍校，明里的共產黨已經不少，暗地里早已被滲透，此話一出，蔣介石如雷貫耳，面色變得凝重。

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最終毛澤東和李大釗達成一致意見，共同支持農民運動，他們愈發堅信農運是當下中國的唯一出路，愿以犧牲見證高尚。張靜江告訴蔣介石學習毛澤東文章內容的核心，分清敵我，二大對他而言是一次絕佳機會，該是時候露出鋒芒。

第二天早上，宣傳部眾人憤慨抱怨薪水減半，毛澤東直言薪水依照簽到考勤制度而定，多勞多得保持公正。原本方賀翔只是一名普通的錄事，因表現好被毛澤東提拔干事，更加引起陳春圃等人的不滿，他們聯名提交辭職意欲施壓，沒想到毛澤東竟簽字批準。