天空中烏云密布，狂風四起，仿佛暴風雨就要來臨。露西剛剛目睹了亨利和吉心達的擁吻，卻發現真愛詛咒失效了…她慌忙跑上街頭，遇到了同樣驚愕的瑞吉娜。就在這時，葛索出現，希望瑞吉娜能加入自己的女巫會，甚至提起了小時候的亨利。

高中時期的亨利是一個外表內斂和善，實際上內心卻有自己主張的孩子。他知道自己是童話世界有魔法的人，卻不想用假的平常人身份讀書和生活。面對長大的亨利，瑞吉娜選擇放手，尊重他的一切選擇。

瑞吉娜斷然拒絕了葛索的提議，回到酒吧繼續煉制自己的魔藥，希望能夠恢復魔法。維弗出現，拿出了一瓶透明色的液體，希望能夠幫她。就在數天之前，維弗忽然意識到自己已經不可能回到心愛的貝拉身邊了，何不用自己的力量幫助他人呢？詛咒已經打破，也就意味著每個人都要恢復魔法了。

提莉答應加入女巫會后，便仿佛入魔了一般不肯離開。那些施法的女巫們，會慢慢變成植物回歸大地，羅杰斯不想讓提莉也遭受那樣的命運。他想要趁著葛索不在帶走女兒，卻被一股強大的力量阻隔開。

亨利還在試圖整理清楚各種人物之間的關系，瑞吉娜來到他的公寓，騙他喝下了維弗給的藥水。她希望從前那個擁有童心的兒子能夠回來，在危局面前發揮力量。然而，藥水仿佛沒有起作用。成年亨利并不相信童話故事，試圖用自己的邏輯理清一切。

親眼見過魔法之后，羅杰斯開始相信這個故事是真的。他找到維弗，得知自己就是虎克船長。兩人一起找到瑪格特，希望借助她的力量打破女巫會的詛咒，救出提莉也就是愛麗絲。

瑞吉娜找到了亨利從前寫的童話書，希望他認真讀一遍。但這并不奏效，真正讓亨利想起往事的是一串電話號碼。他試著給從前的瑞吉娜家里打電話，叮囑過去的自己家人永遠愛他。那些記憶就像昨天發生一般，全部回到了腦海里。

瑪格特跟著羅杰斯和維弗來到地下的洞內，想要帶走已然被魔法控制的提莉。但是提莉卻不為所動，反而用魔法把這三人都變小了。眼看著其他女巫都已經消失，下一個就要輪到提莉了….

吉心達從露西那里發現了一張塔羅牌，恰好這個線索與失蹤的特魯有關。薩賓就和吉心達一起去找費希利亞，卻被一起關了起來。恢復了記憶的亨利趕緊跑去尋找瑞吉娜，希望幫助母親解開詛咒。而那時的瑞吉娜已經被葛索打上，暈了過去。情急之下，亨利呼喚著母親的名字，親吻了她的額頭。

一瞬間，詛咒被打破了，所有童話鎮中的人物都恢復了魔法和記憶。薩賓和吉心達恢復了公主身份，救出特魯趕走了費希利亞。于是，所有分開許久的愛人和家人都團聚在一起。只有維弗形單影只，回到公寓里翻看著他和貝拉曾經的影集。而他內心中最恐懼的那一面也開始出現了，黑暗者總是無法逃脫面對自己的宿命……