許多年前，年輕的葛索帶著妹妹艾倫在黃昏時候來到一處小屋前。透過玻璃能看到里面，有許多美麗的姑娘在裝扮聚會。窗外的葛索滿心向往，希望也能過上那樣悠閑美好的生活。但艾倫認為這樣的生活，與自己完全是兩個世界。強烈的想要靠近的欲望驅使葛索上前去，她趁人不注意走進去想要看看那些衣服，還將衣服上的配飾變作了真實的玫瑰花。屋子里的女孩們非但沒有生氣，反而想要認葛索為姐妹，向她學習魔法。

回到自己世界的葛索還沉浸在得到新衣服的喜悅中，母親告誡她不要和人類接觸，要接受自己本來的樣子，去開發自己的天賦。但葛索沒有聽進去，不僅參與了和人類女孩的聚會，還為她們表演復活植物的魔法。但是為首的女孩瞬間變臉，還將肥料灑在她臉上，嘲笑怪物不可能與人類一起的。傷心的葛索回到家中，發現家園已經被人類毀掉。奄奄一息的母親不希望葛索復仇，只希望她能好好長大。

但受到侮辱的葛索無法釋懷，回到人類的聚會用魔法殺死了那個虛偽且惡毒的女孩。同時，她還發現了一個會魔法的同類，便帶著她一起回到了家園。黑色的焦土中掩藏著一顆魔豆，葛索用它找到了新時空的大門。

亨利找到吉心達給她看了那份鑒定書，告訴她自己寫的書里故事可能是真的，還拿出了水晶鞋碎片。雖然聽到心愛的人說愛自己很激動，但是吉心達還是難以相信故事里的情節。就在這時，薩賓發來消息需要她去幫忙。

羅杰斯還想得到更多消息，特魯告訴他魔法是真的，費希利亞一直想要拿到一把匕首，而這個城市的人們很快就不再安全了。葛索使用魔法迷惑了一位警探，并讓他帶著自己找到女巫會的其他成員。為了補上剩余一位的空缺，葛索找到了她曾困在高塔之上的女兒愛麗絲，也就是西雅圖時空中的提莉。但是提莉心中滿是懷疑，去警察局找羅杰斯解開迷惑。葛索轉頭去了酒吧，用魔法刺破瑪格特的手指取下一滴血。

露西找到費希利亞，希望他能幫忙找到更多魔法來解救亨利。為了達到目標，她需要幫忙找到亨利和吉心達曾經相愛的證據。在一堆舊物中，露西找到了吉心達的水晶鞋，驗證了母親就是莘蒂瑞拉的想法。她趕緊拿著這雙破掉的鞋找到費希利亞，希望用魔法解除亨利的詛咒。

羅杰斯帶著提莉去了亨利家，三個人都認為童話書中寫的事情是真的，開始一起整理思緒。但葛索用計策將羅杰斯和提莉騙到了地底，將自己的真面目和計劃都一一說來。提莉這時才明白，羅杰斯就是自己的父親。葛索用羅杰斯和瑪格特的生命來威脅提莉，逼迫女兒加入女巫會協助計劃的進行。

看到玻璃鞋后，吉心達開始相信亨利的說法，感恩自己能夠再次與愛的人重聚。兩個人動情的擁吻在一起，原本應該發生的詛咒卻離奇消失。童話鎮的人們沒有恢復記憶，而亨利也沒有死去…提莉在葛索的提示下恢復了魔法，加入了女巫會的陣營。一股詭異的火光沖破天際，似乎要焚燒一切…