趙震天向團部楊政委匯報陳水清的情報后，楊政委傳達了上級的指示。為了防止日軍用轟炸機轟炸根據地，所以上級交給他們的任務是炸毀附近的日軍機場。可他們沒有裝備和彈藥無法炸毀機場。這時雷文俊提議制作出一種延時雷，類似于定時炸彈的那種。但制作這種雷需要硫酸，這需要到日軍官橋鎮的軍工廠去偷。

晚上趙震天和馬飛燕潛入到官橋鎮日軍的倉庫里。在倉庫里趙震天沒有找到硫酸，但發現了觸目驚心數量龐大的鴉片。趙震天當機立斷點燃這些鴉片，堅決不讓它們流露出去禍害中國老百姓。官橋鎮的日軍軍官井上得知鴉片被焚，馬上帶兵趕去。趙震天和前來接應的劉運果等人邊打邊撤，等回到他們的聚集點后，他們發現一個叫二歪的八路軍戰士沒有回來。

井上沒有抓到趙震天，卻意外抓到受傷被落下的二歪。二歪在日軍監獄里寧死不屈，但井上威脅他把他放到開水里煮，二歪嚇的供出了趙震天等人在官橋鎮藏身的客棧。日軍突襲客棧時趙震天等人便明白二歪被抓叛變。他們只得聽從楊政委的建議暫時躲到青峰寺去。

井上別有用心地釋放了二歪，并告訴他日軍的秘密軍工廠在城南的一個山坳里。但軍工廠銅墻鐵壁，只有井上身上的唯一一把鑰匙才能打開，所以他不怕共軍找到軍工廠。二歪見日軍輕易放了自己有些不敢相信，他怕日軍反悔拔腿就跑。當二歪走出日軍指揮部大門時就已經被跑得快等注意到。他們在僻靜處抓住了二歪并把他帶到青峰寺趙震天等人面前審問。

二歪跪在趙震天等人面前不停地認罪道歉，還將功補過地告訴他們自己從井上那里聽到的關于秘密軍工廠的情報。趙震天等人將信將疑。這時尾隨二歪而來的日軍井上和小野一起追到青峰寺。青峰寺方丈讓趙震天等人躲在佛像后的暗室里，他則出門應對小野和井上。

小野和井上派日軍大肆搜查青峰寺，結果一無所獲。小野這時強行提出要看看藏經閣。竟管方丈百般阻攔，但小野仍一意孤行。進到藏經閣后，小野突然看中墻上掛的一副佛像。方丈稱那是青峰寺的第一任主持方丈繪制的，是寺院的鎮寺之寶，不能賣給小野。但小野固執地要買。這時躲在佛像后暗室的趙震天等人心都提到嗓子眼了。結果方丈處變不驚地稱佛像不賣，可以贈送給小野，但因佛像年代久遠需要稍作修復后才能送給他。小野欣喜地答應了。

李木子有重要情報告訴陳水清。陳水清見李木子時又被孫淑珍看到。在街上一個小巷里，孫淑珍攔住陳水清，質問他為什么還要和李木子來往。陳水清稱是為了獲取情報。孫淑珍不信，難過痛心地說自己到現在都分不清他是黑是白。陳水清郁悶地站在原地看著孫淑珍離開。這時麻四卻如幽靈般從陳水清身后走出來，他告訴陳水清他聽到他們的談話，還發現陳水清手上的勒痕，那是他在張家峪偷日軍軍車時留下的。他以此為交換條件讓陳水清幫自己離開平谷。