孔令捷向孔父提議一帆風(fēng)酒店與天下合作舉辦慈善拍賣(mài)活動(dòng)，可孔父對(duì)顧延枚有偏見(jiàn)不允許孔令捷與他合作。蘭姨在一旁看到此中情況，便出口說(shuō)服孔父，孔父思慮了一下見(jiàn)此中有利可圖，便松口答應(yīng)孔令捷的提議。蘭姨給孔令捷做了個(gè)順?biāo)饲椋琢罱菪闹幸矊?duì)蘭姨改觀。

顧若下又一次與王靜在豪華世界游樂(lè)場(chǎng)巧遇，王靜本就以為顧若下是碧玉的意中人，又見(jiàn)顧若下花花公子的模樣對(duì)他沒(méi)有好臉色。顧若下邀請(qǐng)王靜跳舞被拒，便激將王靜不會(huì)跳舞，心高氣傲的王靜哪受得了激將便答應(yīng)了同他跳舞。兩人開(kāi)心的在舞池中跳舞。顧若下被王靜的率直可愛(ài)所吸引，王靜也心動(dòng)顧若下的風(fēng)趣瀟灑。

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慈善酒會(huì)上顧若下又一次遇到王靜，顧若下得知王靜是王庭恩的女兒，心想自己與她身份懸殊，便有意疏遠(yuǎn)王靜。 

慈善酒會(huì)那天也是張馬的生日，顧延枚回到當(dāng)初來(lái)新加坡第一次放映電影的地方-吉祥戲院為張馬哥生日放映影片。顧延枚看著電影里男女主角的愛(ài)情故事，回想起與瞿夢(mèng)的回憶淚流滿面。

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顧延枚回到慈善酒會(huì)時(shí)已經(jīng)結(jié)束，想到長(zhǎng)夜漫漫，顧延枚決定出去走走，沒(méi)想到在路上遇到同樣逃出酒會(huì)的胡碧玉。顧延枚向胡碧玉傾訴了他想放下的回憶，和找回的回憶。他要放下與瞿夢(mèng)無(wú)疾而終的愛(ài)情，他要讓時(shí)間沖淡內(nèi)心的痛苦。而他找回的是他當(dāng)初做電影的初衷，他要讓天下的電影讓全世界都看到。

孔家，蘭姨在端給孔父的湯中放入不知名的白色粉末，不巧孔父不在書(shū)房只有孔令捷獨(dú)自一人在，蘭姨心虛，與孔令捷交談幾句后匆匆離去。

一天，蘭姨在與胡母聊天時(shí)得知胡碧玉每天都與孔令捷出去玩，但蘭姨心中知道孔令捷最近每天都在忙工作的事，心中不禁起了幾分疑惑。蘭姨來(lái)到孤兒院得知胡碧玉和另一個(gè)男子出去看電影，心想孔令捷與胡碧玉之間一定出現(xiàn)了問(wèn)題。原來(lái)這幾天胡碧玉每天都與顧延枚出去看電影，晚上顧延枚送碧玉回家，碧玉禮貌性的擁抱了顧延枚，不巧這一幕被孔令捷看到。一邊是自己的朋友，一邊是自己的愛(ài)人，孔令捷雖沒(méi)多想但心中還是隱隱扎了一根刺。晚上回到孔家，孔父一心想要聯(lián)合胡家做大生意，又催促孔令捷與胡碧玉盡快完婚。蘭姨心中知道孔令捷與碧玉的感情出現(xiàn)危機(jī)，表面上勸孔令捷好好處理與碧玉的關(guān)系，實(shí)則故意想要挑撥孔父與孔令捷的父子關(guān)系。  

顧延枚與顧若下在新加坡的電影生意漸漸壯大，兩人正式成立南洋顧氏兄弟公司。顧若下與顧延枚談起王靜，原來(lái)王靜雖然是個(gè)千金小姐但是敢愛(ài)敢恨，喜歡顧若下就主動(dòng)出擊追求顧若下。顧若下雖然也對(duì)王靜有意，但是礙于王靜的身份，主動(dòng)疏遠(yuǎn)她甚至還找了一個(gè)女人當(dāng)擋箭牌，想讓王靜知難而退。顧延枚雖然覺(jué)得這個(gè)方法不妥但也不好插手二哥的私事。

關(guān)東軍突襲東北，日軍馬上就要開(kāi)戰(zhàn)。瞿夢(mèng)此時(shí)在東北的一個(gè)小村莊里，日子雖然平穩(wěn)，但單純的她也感受到了局勢(shì)的不穩(wěn)。

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上海，熱血的青年學(xué)生示威游行抗日。顧屠蘇心系祖國(guó)，向顧桑落提議國(guó)難當(dāng)頭不拍電影。可顧桑落認(rèn)為此時(shí)顧氏兄弟電影正是大力發(fā)展的好時(shí)期，應(yīng)該稱(chēng)勝追擊，不能半途而廢。兄弟兩個(gè)不歡而散。

孔令捷心中一直在意之前見(jiàn)到碧玉與延枚擁抱的事，旁敲側(cè)擊的問(wèn)顧延枚慈善酒會(huì)那天去見(jiàn)了什么人。顧延枚對(duì)他說(shuō)那天去見(jiàn)了張馬。孔令捷心中雖然不信，但面上也不好撕破臉，孔令捷漸漸與顧延枚產(chǎn)生嫌隙。

顧延枚不喜應(yīng)酬，與胡碧玉約出去見(jiàn)面，顧延枚得知胡碧玉在修膳孤兒院溫室，主動(dòng)提出當(dāng)她的義工。