晚上的時候，宮少尼潛進秀芳的房間，從背后抱住了秀芳，秀芳發現是宮少尼后，一邊推開他一邊威脅著自己要叫人了，可是宮少尼似乎并不怕秀芳叫人，他提起秀芳和長鎖通J的事情，本來秀芳認為宮少尼沒有證據不曾理會他，沒想到宮少尼竟然提出要去告發長鎖，原來長鎖去村里開通行證時撒了謊，并未如實告知自己是進了城。于是宮少尼便以此為把柄要告發長鎖進行是去跟日本人告密，秀芳當然不相信了，但為了保護長鎖，她并不得不屈服于宮少尼的魔爪之下。

第一天清晨，一臉滿足的宮少尼從秀芳的房間里出來，和剛剛從城里趕回來的長鎖迎來撞見，長鎖似乎察覺到了什么，立刻進屋詢問秀芳，而秀芳則選擇了隱忍，沒有對長鎖講出實情。隨后，長鎖便去跟王柬芝交了差，并把藥鋪掌柜給的藥方交給了王柬芝。娟子從干部培訓班回來了， 這一次的培訓學習，讓娟子受益匪淺，在思想認識上得到了很大的提升。

馮德強的傷勢差不多快痊愈了，而這個時候趙星梅找到馮德強告別，她要去執行一項秘密任務了，對于馮德強的成長，趙星梅全都看在眼里，同時她也指出了馮德強喜歡逞英雄主義擅作主張的問題，馮德強虛心接受了趙星梅的批評，并當即表態會努力改正自己的缺點，盡快成為一名合格的八路軍戰士。送別了趙星梅，馮德強發現一群八路軍同志們在馴馬，從衛生員白云那里得知，原來他們發現了一匹野馬，但是沒人能夠馴服的了，這個時候馮德強來了興趣，可是他并沒有馴馬的技術，而且身上的傷勢也沒有完全好勒索，這個時候他得知老號長當過馬夫，精通馴馬術，于是馮德強便許諾好酒的老號長十瓶酒，讓他來教自己馴馬的技巧。果然在老號長的指點下，馮德強經過不懈的努力，最終成功的馴服了這批烈馬。馴服這匹烈馬之后，馮德強并沒有據為己有，而是將它送給了于團長當坐騎，于團長推辭不下，只好收下了。

之前于團長就有收編柳八爺的想法，當他得知馮德強和柳八爺有交情后，立馬安排馮德強前往牛頭山去找柳八爺。馮德強向于團長隱瞞了自己曾被迫逃離牛頭山的實情，他知道此次牛頭山之行可能充滿著危險，如果他先遇到了柳八爺，柳八爺明事理，一定能夠讓馮德強解除誤會，但是如果先遇到了柳明，那么馮德強恐怕兇多吉少了。但是為了完成任務，馮德強不得不硬著頭皮前往牛頭山。在去往牛頭山的路上，馮德強遇到了幾個巡邏的偽軍，這些偽軍根本不是馮德強的對手，馮德強繳了他們的槍，在山下找了個地方藏了起來。

馮德強順利的進入了柳八爺的清風寨，他第一時間找到了小包子，小包子告訴馮德強八爺不在家，讓馮德強趕緊離開，然而沒想到這個時候柳明聞訊趕來，他用槍指著馮德強，馮德強曝出自己八路軍的身份，可是柳明還是堅持要殺馮德強，就在這個關頭，柳八爺趕了回來，制止了柳明，而馮德強也有機會將柳明強搶民女的事情告訴了柳八爺，柳八爺非常氣憤，但是看在柳明死去的父親的份上，最終還是對他網開一面。隨后馮德強將于團長想邀請柳八爺參加八路軍的想法告知柳八爺，柳八爺一時很是猶豫，最終他提出要于團長一人上山見面，以示誠意。

根據情報員東海送來的情報，龐文得知了共產黨在勝水鄉的政府駐地是王官莊，經過商議，龐文最終決定集中兵力全力進攻勝水鄉，這次鬼子出動的兵力多達五六百人，足以看出鬼子要徹底鏟除勝水鄉抗日民主政府的決心。這次圍剿勝水鄉的戰斗，一部分偽軍也參與其中，要參與作戰的隊長三兒和其他兩個偽軍隊長莫玉秋和孔江子坐在一起喝酒訴苦。