鐵柱他們武工隊剛到榆樹坪，就被日軍知道了消息，鐵柱下令撤退，但他肯定不會放過高密的漢奸，原本給百姓準備的救濟糧，都被日軍給搶走了，村長組織村名，配合八路軍前去敵占區運糧。而日軍在百姓中宣傳，日本帝國對百姓是親和仁愛的，命令他們不要與八路軍有來往，不然嚴懲不貸。池三融便是向皇軍高密的人，但皇軍此次前來并沒有發現八路軍的蹤跡。

晚上武工隊帶領百姓們前往敵占區搬走了所有被繳的糧食，沒過多久，吳鐵柱竟然上了報紙，鐵柱從這報紙上看到了告密的漢奸，決定要除掉漢奸，不然對他們以后的工作都會非常困難。賀龍同志給劉伯承發來電報，他們那里的情況比太行山還要困難，劉伯承和鄧小平決定要勒緊褲腰帶給賀龍送點貨物，另外他們的水渠很快就可以修建，終于有了好消息，讓大伙都喜笑顏開。

裴勇看出了日本人的計謀，干脆將計就計，等除掉池三融給漢奸們一個警告以后，還打算給所有漢奸和偽軍建立一個檔案，記錄下所有的罪行并進行通報，這樣不但可以震懾這些漢奸，還可以有效開展接下來的工作，裴勇將之稱為紅黑點運動。池三融并不知道有人在跟蹤自己，鐵柱隨后便帶人進來，毫不猶豫地干掉了他。

裴勇回到和楊杏兒一起開的雜貨鋪中，他們殺了池三融以后效果不錯，但有些偽軍還是仗著手里有槍在百姓家里胡作非為。裴勇知道以后，雷厲風行，當天晚上就派鐵柱他們去碉堡中找偽軍。偽軍們聽到八路軍的喊話，膽都嚇破了，偽軍的頭兒鄧東陽剛讓手下放心，鐵柱就喊話，說去他家調查過了，當他報出一些人的名字以后，他們一時愣在了原地。隨后鐵柱鳴槍示警，鄧東陽嚇得連頭都不敢露，等他們走了以后才敢說話，但心里對武工隊的恐懼已經加劇，紅黑點政策初有成效。

與此同時，根據地的水渠工作已經開展，鄧小平正式宣布清漳河水渠開工，政府給大家每天三斤小米，隊伍中士氣大振。裴勇帶鐵柱一起去趙濟川所在的據點，趙濟川原來還和裴勇打過交道，曾經是山西省第五行政公署主任，沒想到居然向日本人投降了，四百人的據點非常難攻，要拿下并不容易。

裴勇派鐵柱通過偽鄉的身份前去邀請趙濟川，趙濟川聽聞是老熟人，便去赴約了，看到裴勇，趙濟川氣急反笑。裴勇和趙濟川直入主題，趙濟川看不起他們的游擊戰，口口聲聲說著他的曲線救國，完全不承認自己是漢奸，他不承認八路軍的厲害，但就是不愿相信裴勇粗制濫造的隊伍能打得過日本人的精良裝備，裴勇最終沒能說服趙濟川。

冀南的形勢非常嚴重，陳再道組織大家開會，商量如何在太原繼續戰斗下去，部隊和群眾的生存在天災人禍的情況下已經到了無法生存的地步。