茍老大認為陳再道和李菁玉肯定心存殺機，根據他們剛得到的情報，八路軍有援手，剛剛打起來肯定不是好主意。八路軍的東進縱隊正在前進，他們利用煙塵制造出人勢眾多的樣子，嚇得城中的人紛紛觀望，被八路軍的架勢給唬住了。茍老大聽聞這個消息，更是坐立不安，李軍師這時候又提議，要與他們講和示弱，給八路軍他們發了請柬邀請他們。

陳再道和李菁玉兩人商量著用研究敵情的理由拖延一段時間，這時候子衡回來了，保安團的陳文珍在他的勸說下，答應和趙慶海停火，并讓保安團撤回巨鹿城。而茍老大那里，直到他們送了三次請柬，陳再道才決定去參宴，這一次茍老大好好地歡迎了陳再道等人，兩方相互寒暄，茍老大的人故意請他們講抗戰的進展，陳再道毫不膽卻，一番言論鎮住了眾人。此后他們不費一兵一槍，就帶隊進入了巨鹿城。

另一邊劉伯承回到基地時，李達和許參謀正打算出門，劉伯承此次去商討戰區會議，正是去討論了總部南移這件事，劉伯承給幾人講解了一下這次會議內容。日軍這次為了盡早結束華北問題，于是又調來了不少日軍，進攻晉南有一半兵力，他們要想在這樣的局勢下存活下來非常困難，誰知國民黨又不顧共產黨勸阻，要反攻太原，臨汾會面臨兵力缺失的現象。八路軍要想改變大體局勢已經不太可能，但若是一二九師現在就南移去破壞日軍的交通補給線，說不定還有一線生機。

日軍想要奪取黃河渡口，一二九師收到命令，要主動尋找戰機，打擊敵人。而此時日軍的挺進殺入部隊正在加強訓練，一切都在按照中國人的習慣訓練，他們封鎖消息，打算尋找適當的時間，進攻敵方。與此同時，裴勇正帶人收拾長生口戰場，看著遍地尸體，有戰友、有敵人，他滿心的沉痛，抓獲了六個俘虜，他叫來翻譯與俘虜對話，放下狠話。

晉西南等地出現了土匪、特務冒充八路軍擴展武裝隊伍，對當地百姓燒殺搶掠，影響非常不好，八路軍正打算嚴格糾正這一現象。陳再道他們正打算辦一個抗戰學校，劉伯承和鄧小平都紛紛表示贊同。此時，陳再道他們選了南宮城組建司令部，這里是平大公路上的重要縣城，交通便利，商業發達，要不是有他們到這，百姓還民不聊生，遭受日軍或是土匪的壓迫。

陳再道的東縱部隊雖然收編了不少官匪，但很多人都是目的不純、十分復雜，陳再道決定用一個伎倆一招制敵，他命人叫來趙慶海，將其制住關押起來，然后將他隊伍中的各個隊長就叫了過來。這天武大存又去與楊四貞會面，他對殺入隊的消息非常擔心，誰知楊四貞在獲取消息的時候有些異樣，武大存心中不安，他在路上看到了與八路軍氣質不同的隊伍，但奇怪的是，這些人卻完全不認識。

在他們交流的時候，一個書店老板出現在他們的隔壁，楊四貞懷疑和他一起來的人，在武大存的補充下，想起那人的身份，武大存心思敏感，立馬猜到兩人身份可疑，希望楊四貞的父親可以幫忙調查。