李鴻章來到宮里，借請慈禧品嘗西洋咖啡之由陳述合資辦銀行之事。誰知慈禧暗恐李鴻章做大，未予應允。為示安慰，特派小德子將宮女紅兒送與李鴻章。 苦于力量單薄，孫中山抱著希望來到萬木草堂，欲與康有為一道策劃反滿革命。而康有為則不要革命，推崇君主立憲，兩人志不和則道亦不同。 日本海軍此時羽翼已豐，遂派總理大臣伊藤博文、外相陸奧宗光等人密謀利用朝鮮內亂，派兵登陸朝鮮，尋釁清兵，欲與大清開戰。 李鴻章收到袁世凱從朝鮮發來的急電，并未看清日軍出兵朝鮮的嚴重性，為參加太后萬壽慶典，在家里與紅兒練跪，并為送什么賀禮而焦急萬分。 日本大使小村來到總理各國事務衙門宣布日本與中國斷交。 宮里慈禧正為自己六十壽辰試裝，將戰與不戰的問題一古腦推給了光緒皇帝。