耿玉京終日以淚洗面，可又說不出話來，西門燕拼命哄他開心，要帶他去找鄭巧兒，耿玉京斷定鄭巧兒已經被刺死，他躺在床上暗自垂淚，西門燕決定給耿玉京下猛藥。

西門燕和牟一羽假扮成西域來的人，他們強行帶著耿玉京來荷月軒，主人荷月認為他們是來找最有名的歌姬苒苒，就派人送他們過去，苒苒飄飄而至，隔著紗簾自彈自唱“牡丹亭”，苒苒悠揚的歌聲加上曼妙的琴聲，牟一羽和西門燕深深被打動，耿玉京觸景生情，不由地想起死去的鄭巧兒，他傷心地淚流滿面。

鄭巧兒讓苒苒換一支歡快的曲子，牟一羽不想她破壞氣氛，強行把她拉出來。苒苒走出紗簾，對耿玉京好言相勸，耿玉京說不出話來，苒苒就陪他喝酒，耿玉京借著酒勁想起和鄭巧兒在一起的一幕幕往事，苒苒陪在他身邊，即興唱了一首小曲。荷月攔住西門燕和牟一羽，當面拆穿他們倆假冒西域人，懷疑他們和轟動京師的案子有關，西門燕百口莫辯。

西門燕和牟一羽擔心身份敗露，趕忙帶著耿玉京離開荷月軒。第二天一早，西門燕帶耿玉京去郊外放風箏，看著風箏越飛越高，耿玉京的心情豁然開朗，臉上露出久違的笑容，耿玉京從風箏的原理悟出了“道法自然”的真諦，他趕忙回去關起門來認真修煉，西門燕和牟一羽不便進去打擾。

戈振軍被蒙面黑衣人追殺，西門燕及時趕來為他解圍，掩護戈振軍順利逃離，原來，這是魏忠賢，許顯純和無量設的J計，想用戈振軍做誘餌，將耿玉京，鄭鐵崗和牟一羽等人一舉殲滅。西門燕把戈振軍救回來，耿玉京看到戈振軍，激動地熱淚盈眶，戈振軍聲稱無量投靠了魏忠賢，耿玉京向他打聽父母的情況，戈振軍不置可否。

牟一羽和鄭鐵崗都看出戈振軍不對勁，他的傷都是皮外傷，鄭鐵崗不想打草驚蛇，更不想耿玉京傷心，只能靜觀其變。耿玉京拿出母親給他做的小衣服，戈振軍睹物思人，就講起了何玉燕的事，戈振軍承認他深愛著何玉燕，可何玉燕和耿京士兩情相悅，之后，耿京士和何玉燕被人栽贓陷害，他輕信別人的讒言錯殺了耿京士，耿玉京根本不信，可戈振軍言之鑿鑿，他連連向耿玉京賠罪，耿玉京原諒了他，然后撲倒在他的懷里嚎啕大哭。

魏忠賢派許顯純帶人抓捕耿玉京和牟一羽等人，許顯純帶人把鄭鐵崗說得住處團團包圍，雙方展開激烈廝殺，鄭鐵崗死死擋住錦衣衛，掩護耿玉京，牟一羽和西門燕逃走。許顯純下令分頭去圍堵，耿玉京一行人逃至樹林，就被錦衣衛團團包圍。