耿京士頂著滾落的石塊和冰雪的瘋狂拍打，緊緊抱住呼圖安，拔出匕首狠狠刺進崖壁，兩個人才僥幸逃生，呼圖安也用匕首扎進崖壁，她穩穩站住，耿京士才把她放開。劇烈轟炸之后，山崖重新恢復平靜，崖壁上僅剩下建州四虎，莫昆，呼圖安和耿京士等寥寥數人。

耿京士求勝心切，他重新打起精神向崖頂爬去，其他人也不甘示弱，爭先恐后向上攀爬，山上突然落下來很多滾木，耿京士等人一邊躲避，一邊向上行進，很快爬到崖頂，無極看到耿京士遙遙領先，才松了一口氣。比武結束，努爾哈赤親自出來歡迎耿京士等人，當場拿出黃金和白銀賞賜給他們。

索倫剛想把賞金帶走，努爾哈赤急忙攔住他，要封他為金鼎武士，索倫是部落首領，他誓死不肯歸降努爾哈赤，努爾哈赤頓時惱羞成怒。金鼎和當場發功把索倫的兄弟活活掐死，索倫氣得咬牙切齒，努爾哈赤下令把索倫抓起來，答應給他三百三期軍作為補償，索倫考慮再三，又提出要兩箱黃金和一千頭牛羊，努爾哈赤宣布賞金翻倍給他，建州四虎當場向努爾哈赤表明忠心。

努爾哈赤百般勸說耿京士等人歸順，他們都無動于衷，努爾哈赤下令把他們全部射死，亂箭齊飛，其他武士們被當場射死，耿京士拼命躲閃才逃過一劫，努爾哈赤命令士兵圍捕耿京士，他不費吹灰之力就把士兵們打翻在地，努爾哈赤責令索倫等人抓捕耿京士，他毫不畏懼，和建州四虎展開激戰。

努爾哈赤看出耿京士的武功高強，迫不及待想知道他師從何處，耿京士胡亂編了耿二這個名字掩飾過去，努爾哈赤勸他歸降，許給他高官厚祿，耿京士斷然拒絕，他這一輩子只效忠大明，一心只想要賞金離開，努爾哈赤苦苦規勸也無濟于事，只好下令對他殺死，多虧無極及時趕來解救。

戴面具黑衣人突然跳出來和無極戰在一處，兩個人勢均力敵都受了內傷，耿京士趕忙過來解圍，無極認出戴面具黑衣人使用的是武當派的無極掌，黑衣人擔心身份敗露，也不敢戀戰，只好放無極和耿京士離開。

戴面具黑衣人向努爾哈赤匯報了無極和耿京士的身份，努爾哈赤得知無極是武當派第一高手，耿京士是唯一受過無極和無相兩位真傳的蘇家弟子，他很看中耿京士，很想把他納入麾下。金鼎和出主意把在遼東的武當派J細全部殺死，然后嫁禍于耿京士，再放出風，謊稱耿京士已經做了金鼎武士，耿京士就被逼上絕路，努爾哈赤讓他全權處理此事。

耿京士駕著雪橇馬車帶著無極回到客棧，無極傷勢嚴重，他想盡快回武當，讓耿京士回去接何玉燕一同上路。耿京士行至半路遇到郭璞，郭璞向他透露了努爾哈赤的陰謀，勸他盡快離開遼東回武當，臨走，郭璞還交給耿京士一封信，讓他有事來京城。耿京士一口氣跑回家，把藏在柴堆里的何玉燕找出來，何玉燕又急又氣，埋怨他不該私自去比武，耿京士只想拿到賞金讓她過上好日子，兩個人匆忙收拾了行李就趕往客棧。

耿京士剛走，戴面具的黑衣人就沖進客棧偷襲無極，無極使出全身功力把他打跑。耿京士帶何玉燕回到客棧，他上樓去喊無極，就讓何玉燕在大廳等候。無極懷疑武當出了內J，想和耿京士夫婦盡快離開，沒想到金鼎和命令呼圖安挾持了何玉燕，逼耿京士歸降努爾哈赤，耿京士堅決不答應，金鼎和下令殺死他們，呼圖安突然倒戈幫耿京士保護何玉燕，無極和耿京士聯手殺出重圍，無極讓耿京士先帶何玉燕走。

金鼎和親自帶人去追耿京士夫婦，呼圖安召喚狼群攔住他們，耿京士和何玉燕才順利脫身，他們倆躲在一處山洞，耿京士點火取暖，何玉燕想聽他吹簫，耿京士滿口答應，何玉燕聽到熟悉的曲子，不由地想起當初他們倆在武當時的快樂時光，心里百感交集。無極逃出客棧以后，就用信鴿給武當送信，還抓了一只野兔和耿京士夫婦分享。

無極勸耿京士帶何玉燕回武當，耿京士沒臉回去見師父和師兄弟們，他本想拿到賞金衣錦還鄉，結果事與愿違，何玉燕擔心父親還不能接受他們倆，無極勸他們為即將出生的孩子著想，答應會全力以赴幫他們解圍。

努爾哈赤派金鼎和全力搜捕耿京士夫婦和無極的下落，金鼎和親自帶人蹲守在進女真和大明交界的關口，還張貼了告示，謊稱耿京士已經歸順努爾哈赤做了金鼎武士。無極和耿京士夫婦一路風餐露宿，很快來到關口，他們三人一出現就被金鼎和帶人團團包圍，耿京士和無極奮力反抗才殺出一條血路，無極拼命掩護他們先出關，他只身迎敵，且戰且退。耿京士找了一輛板車把何玉燕送出關，他返回來去救無極，看到無極被亂箭穿心。