李靖向李淵分析時(shí)勢(shì)，是天下大合之時(shí)機(jī)，應(yīng)擴(kuò)張軍力，李淵吩咐世民、建成分別往各地征兵。

世民與茂公于潼關(guān)招兵，反應(yīng)良好，金墉舊將悉數(shù)返附。但建成元吉在太原卻門可羅雀，擔(dān)憂敗給世民，知世民名聲如雷貫耳，遂冒世民名號(hào)吸引，果然吸引投軍者絡(luò)繹不絕。

太原鐵匠尉遲恭天生神力，打造兵器技術(shù)上乘，卻脾氣不好，主觀極強(qiáng)，常按照自己理想替客人打造兵器，不按對(duì)方要求，致很多客人不愿收貨，他反對(duì)客人喝罵沒(méi)有眼光，弄至整店都是沒(méi)人提取之兵器，他卻視之為藝術(shù)品，氣得老板受他不了，將他解雇，并建議他一身牛力，最好是去參軍，尉遲恭大罵老板一頓后離去。在路上聞得世民招兵，向往世民名聲，折返店中，嚇老板一跳，原來(lái)遲恭想起沒(méi)帶兵器，在眾多他打造的兵器中，選了他認(rèn)為是精心制作的單鞭往投軍去也。

尉遲恭欲投世民，卻被旗號(hào)誤導(dǎo)，誤投建成兵營(yíng)，因被投置閑散，任為伙頭軍，他卻大食，將其它人的軍糧吃光，手下不從，他便打人，眾人到建成處投訴，遲恭被責(zé)軍棍后趕走，遲恭心想原來(lái)世民枉得虛名，恨之入骨。

遲恭遇上定陽(yáng)王劉武周派元帥宋金剛設(shè)擂臺(tái)招先鋒，雀躍一試，天生神力，連敗數(shù)人，宋金剛引為奇人，稟告劉武周引見(jiàn)，劉武周惜才，對(duì)遲恭百般依從，（遲恭不懂禮貌，為武周下屬教訓(xùn)，武周維護(hù)遲恭）封遲恭為先鋒，以宋金剛為帥，下令攻唐。

尉遲恭感恩武周賞識(shí)，上陣奮勇拚命，先殺雁門關(guān)守將王天化奪關(guān)，馬不停蹄闖偏臺(tái)關(guān)，殺守將金月虎奪關(guān)直往白璧關(guān)而去。建成不知有遲恭此人，以為劉武周兵弱，心想穩(wěn)勝無(wú)疑，向李淵請(qǐng)纓出戰(zhàn)，二人抵白璧關(guān)，領(lǐng)兵出城，卻遇上瘋牛似的尉遲恭，唐陣連失數(shù)將，白璧關(guān)失陷，建成、元吉沒(méi)命奔逃。宋金剛下令尉遲恭先取太原，遲恭才停止追趕。這一役令遲恭聲名大響，唐軍都畏稱他為黑面神。世民得聞世間有此奇材，極欲招攬，與茂公領(lǐng)旨往白璧關(guān)抵御。

世民兵臨白璧關(guān)，于陣中觀戰(zhàn)，見(jiàn)遲恭勇猛，愛(ài)材之心大起，但心知憑己之力無(wú)法抵御，懷念叔寶等人，茂公請(qǐng)纓往尋叔寶。

茂公扮成方游道士，混進(jìn)城中，查知叔寶住處，但卻見(jiàn)門前有兵守衛(wèi)，外人難入，正躊躇間，見(jiàn)冰冰路過(guò)，拉冰冰到一旁，議定計(jì)策，裝成算命先生，冰冰借口找相士替子看相，邦茂公混入府中，暗中與叔寶、羅成、咬金相聚。

茂公說(shuō)明原委，望三人加盟世民，叔寶、羅成皆感世民志向?yàn)槊瘢杂幸怆S他為理想斗爭(zhēng)，而咬金則懼世民會(huì)報(bào)復(fù)，猶疑不決，叔寶去意已決，咬金愿意跟隨，但羅成不忍冰冰兄妹分離，決留洛陽(yáng)伴妻，但如何能逃過(guò)世充雄信監(jiān)視，離開(kāi)洛陽(yáng)，倒是一個(gè)難題，若雄信得知眾人往投世民，定必誓死阻攔。

冰冰突想到她嫂剛請(qǐng)了一組戲班到家里表演，茂公想到借叔寶母親生辰，請(qǐng)戲班來(lái)表演，然后叔寶等人扮成戲班中人混出去，眾人計(jì)策已定，分頭行事。

寧夫人壽辰當(dāng)日，雄信、世充皆有到賀。茂公躲在暗處，不被雄信見(jiàn)到，收買戲班中人，給眾家小生換上戲服，分批出城。最后連寧夫人借因時(shí)間已晚進(jìn)內(nèi)休息，換上戲服出城等候，至散席時(shí)，雄信告辭，叔寶依依不舍送別。