魔界王卻令三頭龍認清自己，變回一個斷情絕義的妖魔，亦終于得到魔界王授以無上魔法，三頭龍力量大增，就連眾妖亦臣服其下，即率眾妖前往漁村找紅孩兒。紅孩兒就要動身回去火焰山，村民為紅孩兒舉行送別大會，不料眾妖乘機偷襲，更附在村民身上，令村民如喪尸般攻擊紅孩兒。紅孩兒不愿傷及村民，只得帶著未被妖魔附身的孩子逃走。紅孩兒沒法把村民身上的妖物驅去，深知這是三頭龍作的惡，便欲引三頭龍到祠堂去，再伺機把他打敗。可惜大吉與柴皮不幸遇上妖魔附身的村民，二人雖奮力頑抗。