九尾狐乘機化身狼妖，把牛魔王手上的芭蕉扇盜去，卻未能用扇把火焰山的火撲熄，九尾狐假裝替牛魔王搶回芭蕉扇，要從他口中套取用扇口訣，但牛魔王也沒頭緒，九尾狐只得親自去迫問鐵扇。紅孩兒為了對付三頭龍，與大吉到東海漁村，尋找寶物“佛祖砵頭”。